Г.Я.
Гольдштейн
Стратегический инновационный менеджмент:
тенденции, технологии, практика
Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2002
5. Проблемы неопределенности при принятии предпринимательских решений и риски
при выполнении инновационных проектов
5.4. Систематизированный подход к оценке проектов с высоким
уровнем неопределенности (система STAR)
Предыдущие параграфы этой монографии и весь опыт проектантов сложных систем подсказывает,
что наибольшие знания в оценке рискованности проекта, особенно нового и наукоемкого, имеют
частные риски по тем критериям, техническим и маркетинговым характеристикам нового продукта,
которые имеют ключевое значение для технического и коммерческого успеха проекта. Этот достаточно
естественный вывод позволяет вернуться к системам оценки проекта, их мониторинга и принимаемым
при этом решениям [4, 5 , 10, 16, 18, 20, 23, 24, 25, 32, 34, 39, 41,
42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 52].
Вопрос достаточно старый -- какие критерии, какой инструментарий их оценок следует использовать
при оптимизации портфеля инновационных проектов фирмы? Приведенный выше перечень библиографических
источников не только не исчерпывающий, но и ничтожен по объему в мировой библиографии по этому
вопросу. Ответ на вопрос "почему сложилось такое положение?" достаточно прост и
ясен -- не может быть однозначно установленного перечня критериев ("метрики"), оценки
которых к тому же субъективны, выражают частные интересы отдельных субъектов глобального рынка.
Очевидно, не надо обсуждать пожалуй и коренную, но не решенную в практическом смысле проблему
свертки частных критериев оценки систем в некий обобщенный критерий. Тем не менее для оценки
валидности тех или иных неопределенностей (и связанных с ними рисков) следует остановиться
на, пусть временном, но каком-либо достаточно общем подходе к этой проблеме. Автором разработаны
таблицы оценки основных рисков при разработке сложных наукоемких систем на основе системы
критериев оценки альтернативных вариантов проекта, изложенной в [53]
(Strateqic technology assesment review -- STAR -- свод стратегических технологических оценок).
Авторы этой работы профессора всемирно признанных университетов -- Колумбийского и Пенсильванского
(Уортоновская школа бизнеса, -- первая по мировому рейтингу Financial Times). Разработанная
ими система основана на многолетнем опыте сотрудничества с такими фирмами, как: Dn Pont, Intel,
Hewlett-Packard, Sonera Co., General Electric, IBM, Citibank, Matsushita, Texas Instrument
и другие. Авторы [53] исходят из следующих посылок.
Реальные основания выбора -- логика нахождения проектов, которые максимизируют
обучение и доступ к возможностям, которые позволяют снизить издержки и риск.
Хотя это существенные преимущества по сравнению с обычными подходами, инструментарий
их использования остается скудным. Статья описывает метод оценки неопределенных
проектов с помощью приближенных критериев выбора путем накопления ряда оценок.
Переменными являются размеры и устойчивость потенциальных потоков дохода, скорость
или задержки в рыночной адаптации, издержки на разработку, коммерциализацию,
а также рыночные оценки силы компании такие, как позиция в конкуренции, зависимость
от стандартов и степень неопределенности. Каждая переменная измеряется путем
опроса экспертов, что может использоваться и для оценок рисков альтернативных
проектов и использования тех и ли иных рецептов, даже если они связаны с отказом
от проекта или с его реконфигурацией. Главным достоинством такого подхода является
комплексность технологических и стратегических аспектов.
Отдельные факторы, подлежащие оценки по системе STAR, сводится в табл. П1--П15
(см. приложение 1). Перечень этих таблиц:
1.Факторы спроса;
2. Факторы, связанные со стратегией проникновения на рынок;
3. Факторы, определяемые возможной блокировкой вхождения фирмы в новый
бизнес;
4. Факторы, определяемые характером конкуренции;
5. Факторы, определяющие устойчивость бизнеса;
6. Факторы влияния условий стандартизации;
7. Факторы, влияющие на издержки коммерциализации продукции;
8. Факторы, определяющие преимущества в потенциале коммерциализации;
9. Факторы ресурсов рычага коммерциализации бизнеса;
10. Факторы, связанные с новизной отрасли;
11. Факторы, определяющие издержки на разработку;
12. Факторы, определяющие дополнительные возможности разработки;
13. Оценки возможных потерь;
14. Факторы внешней неопределенности проекта;
15. Факторы внутренней неопределенности в деятельности фирмы.
Всего таким образом авторами STAR разработано 15 таблиц, в значительной степени
содержащих оценки факторов, влияющих на коммерциализацию проекта. Эти таблицы
несколько модернизированы автором настоящей монографии с целью их более полной
унификации при оценки рисков. Всего в них содержится 118 отдельных факторов.
Различные варианты спроса зависят от свойств продукта и определяют изменения
потенциала прибыли из-за степени быстроты проникновения продукта на рынке и
характера блокировки вхождения фирмы в новый бизнес (табл. П1--П2).
На устойчивость денежных потоков влияют обстоятельства, связанные с быстротой
и агрессивностью реагирования конкурентов на вход фирмы на рынок, их возможностью
имитировать технологию, а также степенью соответствия разработанной продукции
требованиям стандартизации (табл. П4--П6). Оценка общих издержек на коммерциализацию
разработки (инвестиций, требуемых для разработки и распределения продукта, организационные
расходы, затраты на позиционирование на рынке, расходы на продвижение) отражены
в табл. П7--П10.
Издержки на разработку отражены в табл. П11. Дополнительные возможности и потенциальные
потери из-за неопределенностей разного рода отражены в табл. П12, П13. Неопределенности
во внешней среде фирмы и внутренние неопределенности учитывают табл. П14, П15.
Авторы указывают, что система STAR была разработана с целью упростить оценки в условиях высокой
неопределенности новых наукоемких проектов. Высокие неопределенности предполагают и делают
естественно разумным неточные и качественные подходы к оценкам отдельных факторов. Философия
STAR пригодна для мира, где нет возможности выполнения ряда сложных анализов. Победители в
этом мире действуют как предприниматели, отбрасывая оценки, которые не дают возможности существенного
прорыва в быстроменяющейся рыночной обстановке [54].
Отдельного упоминания заслуживает позиция авторов [53] по обычной
просьбе менеджеров отразить ситуацию не рядом оценок, а одним числом. Они считают, что если
бы это было возможно, то конкуренты фирмы с теми же самыми калькуляторами сделали такие же
вычисления. Во-вторых, действительная величина инвестиций во многом зависит от действий конкурентов
и ресурсов, находящихся в распоряжении фирмы. Соответственно, универсального выбора в большинстве
стратегических ситуаций нет. Это еще раз подчеркивает реальное значение общей оценки предпринимателем
ситуации и его инициативы, отношения к риску и так далее.
Общая концепция системы STAR ("генетический код" по терминологии
авторов) отражена на рис. 23.
Рис. 23. Концепция системы STAR
Система STAR была выбрана ведущим в области бизнеса изданием Nikkei Shimbun
в 1998 г. в качестве одной из 50 наиболее значимых инноваций в сфере менеджмента.
Следует подчеркнуть, что приоритетность этой разработки следует из ее практической
направленности.
В [59] предлагается несколько иная версия оценок вероятности успеха
проектов. Она состоит в использовании так называемых «закрепленных» (anchored) шкал. Авторы
работы [59], известные ученые США в области теории и практики стратегического
инновационного менеджмента, входили в подкомитет IRI (Industrial Research Institute) по исследованию
лучших практик фирм США в управлении портфелем НИОКР. Этим подкомитетом была разработана система
«закрепленных шкал» для определения вероятности успеха на основе оценок экспертов. Авторы
[59] считают, что такая система оценок может быть легко модифицирована применительно к нуждам
отдельных фирм. По методике производится два ряда оценок: вероятности технического успеха
и вероятности коммерческого успеха. Эти оценки обрабатываются с учетом весов частных факторов.
Представляют интерес перечень частных факторов и оценки уровня их составляющих (см. приложение
2). Анализ показывает, что предполагаемая методика хорошо корреспондирует с системой STAR.
Авторы [59] отмечают, что оценки в 5 баллов по большинству факторов
соответствуют вероятностям успеха 0,85--0,90, а оценки в один балл обычно коррелируют с вероятностью
успеха менее 0,1.
С теоретической точки зрения концепция авторов [53] не противоречит
общепринятым положениям. В качестве подтверждения можно привести статью М.А. Бендикова [56]
с её схемами процедуры оценки реализуемости научно-технического проекта и финансовой реализуемости
программы (рис. 24, 25).
Рис. 24. Общая схема оценки реализуемости научно-технического проекта (НТП)
[56]
Рис. 25. Информационно-логическая схема оценки финансовой реализуемости НТП
[56]
Материал предоставлен сайтом AUP.Ru (Электронная библиотека экономической и деловой литературы)
Похожие материалы:
Гольдштейн Г.Я. Стратегический инновационный менеджмент. Предисловие
Гольдштейн Г.Я. Стратегические аспекты управления НИОКР: ОКР - важнейшее звено в реализации стратегии корпорации
Гольдштейн Г.Я. Стратегические аспекты управления НИОКР: Анализ макроокружения фирмы
Гольдштейн Г.Я. Стратегический инновационный менеджмент: Таблицы оценки факторов успешности НИОКР
Гольдштейн Г.Я. Стратегический инновационный менеджмент: Таблицы оценки факторов успешности НИОКР (по методу подкомитета IRI по управлению портфелем НИОКР)
Гончар
|