Г.Я.
Гольдштейн
Стратегический инновационный менеджмент:
тенденции, технологии, практика
Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2002
4. Анализ инновационной практики глобальных фирм
4.2. Анализ тенденций затрат на НИОКР крупнейших глобальных
фирм
Исследования проводились по данным об инновационном поведении главных фирм
в каждой из выделенных отраслей. В табл. 4.1 представлены результаты по общим
объемам продаж, затратам на НИОКР в процентах от объемов продаж, рис. 6--13 отражают
интенсивность НИОКР (% затрат на НИОКР от объемов продаж продукции) в 1992--98
гг. в главных, наиболее представительных отраслях промышленности. Затраты на
НИОКР в 500 глобальных фирмах продолжают расти. Большинство японских фирм поддерживают
интенсивность своих НИОКР несмотря на низкий рост объемов продаж.
Интенсивность НИОКР наибольшая в области биотехнологий (47% в среднем от объемов продаж).
Следующие два сегмента по величине интенсивности НИОКР -- программное обеспечение и фармацевтическая
промышленность. Эти отрасли также показывают высокий рост объемов продаж в условиях небольшого
глобального экономического спада. Хотя средняя скорость роста глобальных фирм составляла 0,1%,
интенсивность НИОКР в 1998г. выросла на 4,1%. Полный объем затрат на НИОКР всех глобальных
фирм в 1998 г. составил $257 млрд. Средний рост затрат на НИОКР на одну фирму составил $514
млн. в год.
Фирмы-резиденты США доминируют во всех главных отраслях промышленности по затратам
на НИОКР и закрепляют свое технологическое лидерство в автомобилестроении, компьютерной
технике, биотехнологии, программном обеспечении и во фармацевтике. Интенсивность
НИОКР а глобальных фирмах-резидентах США выше в компьютерной технике, программном
обеспечении и биотехнологии в сравнение с фирмами из Европы и Японии. Интенсивность
НИОКР в глобальных фирмах различных отраслей в 1998 г. по сравнению с 1997 г.
показана в табл.4.2. Эти данные свидетельствуют о том, что
– в аэрокосмической отрасли интенсивность НИОКР непрерывно снижается;
– биотехнология рождается как новый высокоинтенсивный сегмент НИОКР;
– интенсивность НИОКР упала в производстве бумаги и строительных материалов;
– средняя интенсивность НИОКР существенно растет в фармацевтике;
– компьютерная техника, электроника и автомобилестроение обнаруживают тенденцию
к повышению интенсивности НИОКР.
Рис. 6. Затраты на НИОКР: электроника
Рис. 7. Затраты на НИОКР: фармацевтика
Рис. 8. Затраты на НИОКР: химическая промышленность
Рис. 9. Затраты на НИОКР: автомобилестроение
Рис. 10. Затраты на НИОКР: аэрокосмическая промышленность
Рис. 11. Затраты на НИОКР: компьютеры
Рис. 12. Затраты на НИОКР: программное обеспечение
Рис. 13. Затраты на НИОКР: нефтяная промышленность
Таблица 4.1
Фирмы
|
Объемы
продаж
$ млрд.
|
Затраты
на НИОКР
$млрд.
|
Интенсив
ность
НИОКР, %
|
Электроника
Tyco
|
122,8
|
0,97
|
0,79
|
GEC
|
102,5
|
1,537
|
1,50
|
General Electric
|
100,5
|
1,93
|
1,92
|
Hitachi
|
74,2
|
4,529
|
6,10
|
Siemens
|
70,6
|
5,44
|
7,70
|
Matsushita Electric
|
69,8
|
4,26
|
6,10
|
Sony
|
56,7
|
2,665
|
4,71
|
Toshiba
|
48,5
|
2,862
|
5,90
|
NEC
|
43,3
|
3,379
|
7,80
|
Mitsubishi Electric
|
33,7
|
1,751
|
5,20
|
ABB
|
30,8
|
2,463
|
8,00
|
Lucent Technol.
|
30,8
|
5,094
|
16,90
|
Motorola
|
29,5
|
2,893
|
9,80
|
Intel
|
26,2
|
2,674
|
10,20
|
Alcatel
|
22,5
|
1,914
|
8,51
|
Nokia
|
15,7
|
1,350
|
8,60
|
hilips
|
14,9
|
2,404
|
6,70
|
Texas Instr.
|
8,4
|
1,206
|
14,30
|
Фармацевтика
Merck
|
27
|
2,86
|
10,60
|
Johnson&Johnson
|
24
|
2,433
|
10,30
|
Novartis
|
23
|
2,712
|
11,80
|
Bristol-Myers Squibb
|
18,3
|
1,577
|
8,63
|
Roche Holding
|
16,2
|
2,239
|
13,82
|
Pfizer
|
13,6
|
2,279
|
16,83
|
Glaxo Wellcome
|
13,5
|
1,931
|
14,30
|
American Home Products
|
13,4
|
1,654
|
12,29
|
Smithkline Beecham
|
13,4
|
1,513
|
11,30
|
Abbot Laboratories
|
12,5
|
1,221
|
9,79
|
Pharmacia&Upjohn
|
11,3
|
1,199
|
17,74
|
Lilly
|
9,2
|
1,738
|
18,83
|
Zeneca
|
8,6
|
1,138
|
12,85
|
Schering-Plough
|
8,1
|
1,007
|
12,47
|
Boehringer Ingelheim
|
4,9
|
0,905
|
18,40
|
Химическая
промышленность
BASF
|
32,4
|
1,537
|
4,74
|
Bayer
|
29
|
2,120
|
7,14
|
DuPont
|
25
|
2,751
|
11,0
|
Hoechst
|
23,6
|
2,006
|
8,74
|
Dow Chemical
|
18,3
|
1,156
|
6,30
|
Rhone-Ponlenc
|
16,1
|
1,816
|
11,30
|
Mitsubishi Chemical
|
15,5
|
0,665
|
4,30
|
Akzo Nobel
|
14,6
|
0,763
|
5,21
|
Imp. Chem. Ind.
|
14,6
|
0,354
|
2,42
|
Asashi Chem. Ind.
|
11,5
|
0,505
|
4,40
|
Degussa
|
9,6
|
0,347
|
3,60
|
Sumitono Chemical
|
9,0
|
0,486
|
5,40
|
Monsanto
|
8,6
|
1,263
|
14,60
|
Toreda Chem.
|
7,4
|
0,700
|
9,40
|
Merck
|
4,8
|
0,489
|
10,10
|
Автомобилестроение
Gen. Motors
|
158
|
7,900
|
5,00
|
Diamler Crysler
|
153,5
|
5,833
|
3,80
|
Ford Motor
|
143,2
|
6,300
|
4,40
|
Toyota
|
103,7
|
3,939
|
3,80
|
Volkswagen
|
72,6
|
3,181
|
4,38
|
Fiat
|
54,7
|
1,368
|
2,50
|
Honda Motor
|
52,8
|
2,534
|
4,80
|
Renault
|
37,6
|
1,617
|
4,30
|
PSA
|
33,5
|
1,543
|
4,60
|
Mitsubishi Motor
|
33,5
|
0,771
|
2,30
|
Robert Bosch
|
30,3
|
2,088
|
6,90
|
Volvo
|
26,3
|
1,247
|
4,75
|
Pengeof
|
16,1
|
0,745
|
4,62
|
Audi
|
14,7
|
1,030
|
7,00
|
Denso
|
14,7
|
1,397
|
9,50
|
Аэрокосмическая
промышленность
Boeing
|
51,2
|
1,895
|
3,37
|
Lockheed Martin
|
26,4
|
0,819
|
3,10
|
United Technologies
|
25,7
|
1,315
|
5,11
|
Raytheon
|
19,4
|
0,582
|
2,98
|
Allied Signal
|
15,1
|
0,394
|
2,60
|
British Aerospace
|
11,3
|
0,691
|
6,11
|
Aerospatiale
|
10,0
|
1,397
|
13,90
|
Textron
|
9,5
|
0,219
|
2,30
|
Northrop Grumman
|
8,8
|
0,203
|
2,30
|
Homywell
|
8,4
|
0,481
|
5,72
|
Rolls-Royce
|
7,5
|
0,287
|
3,80
|
Bombardier
|
5,8
|
0,097
|
1,35
|
Gen. Dynammics
|
5,0
|
0,093
|
1,87
|
SNECMA
|
4,1
|
0,277
|
6,70
|
Goodrich
|
4,0
|
0,119
|
3,03
|
Компьютерная
техника
IBM
|
81,6
|
4,466
|
5,47
|
Hewlett-Packard
|
47,0
|
3,355
|
7,13
|
Fujitsu
|
44
|
3,432
|
7,80
|
Compaq Computer
|
31,2
|
1,353
|
4,34
|
Canon
|
24,2
|
1,525
|
6,30
|
Xerox
|
19,5
|
1,043
|
5,36
|
Dell Computer
|
19,0
|
0,209
|
1,10
|
Ricoh
|
11,7
|
0,586
|
4,99
|
Sun Microsystems
|
9,7
|
1,014
|
10,40
|
Apple Computer
|
6,0
|
0,310
|
5,20
|
Casio Computer
|
4,2
|
0,192
|
4,58
|
EMC Corporation
|
4,0
|
0,315
|
7,93
|
Harris
|
3,9
|
0,182
|
4,70
|
Bull
|
3,8
|
0,125
|
5,34
|
Accr
|
2,3
|
0,074
|
1,77
|
Программное
обеспечение
Microsoft
|
14,5
|
2,502
|
17,27
|
Oracle
|
7,2
|
0,719
|
10,07
|
Unisys
|
7,2
|
0,296
|
4,10
|
Computer Associates
|
5,2
|
0,423
|
8,10
|
ADP
|
4,8
|
0,375
|
7,80
|
SAP
|
4,6
|
0,606
|
13,25
|
Silicon Graphics
|
3,1
|
0,459
|
14,81
|
America Online
|
2,6
|
0,175
|
6,70
|
Imation
|
2,04
|
0,139
|
6,8
|
Cadence Design Syst
|
1,2
|
0,179
|
14,80
|
Novell
|
1,1
|
0,255
|
20,78
|
Sybase
|
0,9
|
0,148
|
17,07
|
Antodesk
|
0,7
|
0,164
|
22,30
|
Informix
|
0,7
|
0,148
|
21,00
|
Platinum Tech
|
0,6
|
0,317
|
7,8
|
Нефтяная
промышленность
Exxon
|
99,8
|
0,549
|
0,55
|
Shell
|
88,8
|
0,799
|
0,90
|
BP Amow
|
68,7
|
0,412
|
0,60
|
Mobil
|
46,4
|
0,204
|
0,44
|
Veba
|
45,4
|
0,227
|
0,50
|
Elf Aquitaine
|
37,8
|
1,173
|
3,10
|
Texaco
|
4,5
|
0,138
|
0,40
|
Chevron
|
26,3
|
0,187
|
0,71
|
Mitsubishi Oil
|
21,9
|
0,129
|
0,59
|
ENI
|
17,1
|
0,308
|
1,80
|
Petrofina
|
16,5
|
0,082
|
0,72
|
Petrobras
|
15,6
|
0,203
|
1,30
|
Burman Castrol
|
13,5
|
0,070
|
1,51
|
Schlumberger
|
11,8
|
0,568
|
4,80
|
Imerial Oil
|
11,4
|
0,046
|
0,90
|
Таблица 4.2
Интенсивность НИОКР глобальных фирм по отраслям
Отрасль
|
Средняя
интенсивность,
1997, %
|
Средняя
интенсивность,
1998, %
|
Относительное
изменение
|
Электроника
|
4,30
|
6,46
|
1,50
|
Фармацевтика
|
12,04
|
12,64
|
1,05
|
Химическая промышленность
|
3,33
|
4,66
|
1,40
|
Автомобилестроение
|
2,80
|
4,22
|
1,50
|
Аэрокосмическая промышленность
|
3,50
|
3,45
|
1,00
|
Компьютерная техника
|
5,50
|
5,80
|
1,05
|
Программное обеспечение
|
13,70
|
12,08
|
0,88
|
Нефтяная промышленность
|
0,50
|
0,87
|
1,70
|
Пищевая промышленность
|
0,70
|
1,38
|
2,00
|
Телекоммуникации
|
2,60
|
2,89
|
1,10
|
Бумага
|
0,80
|
0,74
|
0,90
|
Металлы
|
0,90
|
1,09
|
1,20
|
Оборудование
|
1,34
|
1,15
|
0,86
|
Металлопродукция
|
1,18
|
1,39
|
1,20
|
Строительные материалы
|
1,30
|
1,20
|
0,92
|
Топливо, газ, электричество
|
1,07
|
1,11
|
1,00
|
Косметика
|
3,56
|
3,41
|
0,96
|
Научное приборостроение
|
5,60
|
7,59
|
1,36
|
Табачная промышленность
|
1,00
|
0,90
|
0,90
|
Резины и пластмассы
|
3,56
|
3,99
|
1,10
|
Интересно оценить зависимость интенсивности НИОКР от существующего объема продаж.
Для этого были вычислены коэффициенты корреляции между объемами продаж и интенсивностями
НИОКР (табл. 4.3).
Таблица 4.3
Коэффициенты корреляции между объемами продаж и интенсивностью
НИОКР по 15 ведущим фирмам в отдельных отраслях
Отрасль
|
Коэффициент
корреляции
|
Электроника
|
-0,75
|
Фармацевтика
|
-0,60
|
Химическая промышленность
|
-0,11
|
Автомобилестроение
|
-0,33
|
Аэрокосмическая промышленность
|
-0,07
|
Компьютерная техника
|
0,15
|
Программное обеспечение
|
-0,38
|
Нефтяная промышленность
|
-0,35
|
Результаты анализа по приведенным данным позволяют сделать следующие выводы:
1. Фирмы выделяют значительные объемы средств на проведение НИОКР (от 1%
до 50% объема продаж своей продукции).
2. Временные тренды (рис. 6--13) показывают относительную устойчивость интенсивности НИОКР
во времени большинства ведущих глобальных фирм.
3. Коэффициенты корреляции между объемами продаж и интенсивностью НИОКР в отдельных
отраслях, как правило, имеют отрицательный знак, что свидетельствует о том,
что интенсивность НИОКР выше у компаний, которые занимают худшую конкурентную
позицию, что косвенно свидетельствует о роли инноваций как орудия конкуренции.
4. В электронике и фармацевтике наблюдается значительная отрицательная
корреляция интенсивности НИОКР и объемов продаж. В автомобилестроении, разработке
программного обеспечения и в нефтяной промышленности наблюдается слабая корреляция,
а в химической, аэрокосмической промышленностях и при разработке компьютерной
техники она практически отсутствует.
5. Общий вывод: положение Портера о инновациях как главном инструменте
глобальной конкуренции находит свое подтверждение в анализе практики глобальных
фирм в области НИОКР.
Материал предоставлен сайтом AUP.Ru (Электронная библиотека экономической и деловой литературы)
Похожие материалы:
Анализ структуры управления фирмы
Анализ среды (Болошин Г.А.)
Анализ ситуации компании
Анализ трудовых ресурсов предприятия
Анализ уровня 2: гибкий бюджет - Гольдштейн Г.Я. и др., 1999
Анализ устойчивости и задача линейного программирования
|