Перспективы развития российского рынка охлажденного мяса птицы (артикул: 00864 25775)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  Методы исследования

   

   

  При проведении исследования были использованы 3 основных метода:
  

  1. Экспертные интервью с ведущими участниками рынка охлажденного мяса птицы. Было проведено 20 интервью с наиболее крупными участниками рынка, среди которых можно отметить представителей таких всемирно известных компаний, как Sadia и Perdigao (торговая марка "Фазенда"), а также российских компаний «Агрос» («Ставропольский бройлер»), Группа "Черкизово" («Куриное царство»), «Элинар-Бройлер», «Оптифуд», «Вестимпекс».
  

  2. Качественное исследование. Глубинное интервью с потребителями охлажденного мяса птицы. Выборка 50 респондентов.
  

  3. Количественное исследование. Стандартизированное интервью с потребителями мяса птицы в 5-ти городах-миллионниках (Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Самара). Репрезентативная выборка, 800 респондентов.

   

   

   

  Аннотация

   

   

  Участники рынка мяса птицы уверены в перспективности и бурных темпах роста сегмента охлажденного мяса птицы, некоторые из них утверждают, что существующий довольно высокий темп роста данного рынка будет сохраняться на протяжении еще 3-5 лет. Производители строят фабрики и закупают оборудование для производства охлажденного мяса птицы. Однако, на протяжении последнего года темп роста рынка охлажденного мяса сократился вдвое. Не указывает ли это на процесс стабилизации рынка после его становления и бурного роста? Не являются ли прогнозы некоторых специалистов о том, что скоро замороженное мясо совсем исчезнет из продажи в крупных российских городах слишком оптимистичными? И есть ли какие-либо перспективы и рыночные возможности для производителей замороженного мяса птицы? На эти вопросы ответит данное маркетинговое исследование.

   

   

  В процессе глубокого исследования рынка оказывается, что рынок имеет не такую устойчивую структуру, как может показаться с первого взгляда. Более того, рынок крайне уязвим для влияния крупнейших игроков. В случае эффективного позиционирования ими собственных брендов, расклад сил на рынке мяса птицы может существенно измениться, в том числе и в распределении предпочтений потребителей между охлажденным и замороженным мясом птицы.
  

  В отчете об исследовании рассмотрены емкость, динамика развития и структура российского рынка охлажденного мяса птицы, подробно рассмотрены ключевые вопросы покупательского и потребительского поведения на московском рынке охлажденного мяса птицы.

   

   

  Большое внимание уделено особенностям восприятия охлажденного мяса птицы потребителями в российских городах-миллионниках. Выявлены ключевые отличия охлажденного и замороженного мяса птицы в глазах потребителей. Подробно рассмотрены ожидания потребителей в крупных российских городах в отношении цен на различные виды охлажденного мяса птицы. Рассмотрены причины и особенности роста рынка охлажденного мяса птицы. А также дан прогноз его дальнейшего развития.

   

   

  В заключение приведены профили наиболее известных российских производителей охлажденного мяса птицы.

   

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  Введение
  

  Часть 1. Емкость, структура и динамика развития российского рынка охлажденного мяса птицы

   

   

   

   

  I. Емкость и динамика развития российского рынка охлажденного мяса птицы
  

  II. Прогноз развития российского рынка охлажденного мяса птицы в ближайшие 2 года
  

  III. Развитие рынка охлажденного мяса индейки в России
  

  IV. Покупательское и потребительское поведение на московском рынке охлажденного мяса птицы

   

   

   

   

  а. структура московского рынка мяса птицы (охлажденное/замороженное)
  

  б. частота и средний вес покупки охлажденного мяса птицы москвичами
  

  в. структура московского рынка охлажденного мяса птицы по типам продуктов
  

  г. структура московского рынка охлажденного мяса птицы по виду упаковки
  

  д. структура московского рынка охлажденного мяса птицы по месту покупки
  

  е. наиболее важные для потребителей факторы при покупке охлажденного мяса птицы
  

  ж. рейтинг известности торговых марок охлажденного мяса птицы на московском рынке
  

  з. оценка наиболее известных торговых марок охлажденного мяса птицы по ключевым параметрам потребителями

   

   

   

   

  Часть 2. Отношение потребителей к охлажденному мясу птицы

   

   

   

   

  I. Восприятие потребителями охлажденного мяса птицы

   

   

   

   

  1. Потребители не верят ничему: ни замороженному, ни охлажденному мясу птицы
  

  2. Охлажденное мясо птицы в глазах потребителей – более свежее мясо
  

  3. Замороженное мясо птицы воспринимается потребителями часто как «второсортное» мясо
  

  4. Главная причина недоверия потребителей к замороженному мясу птицы – неуверенность в соблюдении условий хранения этого вида мяса в розничной торговле
  

  5. Потребители часто не видят разницы во вкусовых качествах охлажденного и замороженного мяса птицы
  

  6. Самое очевидное отличие охлажденного мяса в глазах потребителей – удобство и быстрота приготовления по сравнению с замороженным

   

   

   

   

  II. Влияние на поведение потребителей продуктов из мяса птицы сообщений о вспышках птичьего гриппа
  

  III. Возможности привлечения потенциальных потребителей к потреблению замороженного мяса птицы

   

   

   

   

  Часть 3. Ожидания потребителей российских городов-миллионников в отношении цен на охлажденное и замороженное мясо птицы

   

   

   

   

  I. Особенности восприятия цены на охлажденное мясо птицы потребителями  российских городов-миллионников
  

  II. Предпочтения по ценам на разрубы
  

  III. Предпочтения по ценам на тушки птицы

   

   

   

   

  Часть 4. Перспективы развития российского рынка охлажденного мяса птицы

   

   

   

   

  1. Изменение структуры потребления мяса птицы в сторону охлажденной продукции

   

   

   

   

  рост благосостояния населения и изменение качества жизни
  

  негативное отношение потребителей к импортному мясу птицы
  

  все больше людей стараются вести здоровый образ жизни

   

   

   

   

  2. Производство охлажденного мяса птицы является более рентабельным и маржинальным по сравнению с производством замороженной продукции
  

  3. Рост цены на охлажденную продукцию, опережающий рост цен на замороженную продукцию
  

  4. Улучшение логистики и технического оснащения розничных магазинов, а значит, рост возможностей для продаж охлажденного мяса птицы

   

   

   

   

  Выводы

   

   

  Приложение 1. Профили наиболее известных производителей охлажденного мяса птицы на российском рынке

   

   

   

   

  Куриное Царство
  

  Агрохолдинг
  

  Приосколье
  

  Моссельпром
  

  Ставропольский бройлер
  

  Петелинка

   

   

• Перечень приложений

  Диаграмма 1. Динамика емкости российского рынка мяса птицы и российского рынка охлажденного мяса птицы в 2003-2007, в сравнении, тыс. тонн
  Диаграмма 2. Динамика емкости российского рынка охлажденного мяса птицы в стоимостном выражении, в период с 2003 по 2007 гг., %
  Диаграмма 3. Темп роста российского рынка охлажденного мяса птицы в натуральном и стоимостном выражении, в сравнении, в период с 2004 по 2007 гг., %
  Диаграмма 4. Динамика доли охлажденного мяса в структуре российского производства мяса птицы, %
  Диаграмма 5. Динамика объема производства замороженного и охлажденного мяса птицы, тыс. тонн
  Диаграмма 6. Динамика объема потребления мяса птицы и охлажденного мяса птицы, в сравнении, кг. на душу населения
  Диаграмма 7. Динамика объема потребления охлажденного и замороженного мяса птицы, в сравнении, кг. на душу населения
  Диаграмма 8. Прогноз емкости сегментов охлажденного и замороженного мяса птицы в 2007-2009 гг.
  Диаграмма 9. Доли импортной и отечественной продукции на российском рынке мяса индейки
  Диаграмма 10. Потребление замороженного и охлажденного мяса индейки группами населения с различным уровнем дохода, г. Москва
  Диаграмма 11. Структура потребления мяса индейки по виду его обработки, г. Москва
  Диаграмма 12. Предпочтения жителей г. Москвы по видам температурной обработки мяса птицы
  Диаграмма 13. Предпочтения жителей г. Москвы на рынке охлажденного мяса птицы по частям тушки птицы
  Диаграмма 14. Предпочтения жителей г. Москвы по видам упаковки охлажденного мяса птицы, декабрь 2006 года
  Диаграмма 15. Предпочтения жителей г. Москвы по местам покупки охлажденного мяса птицы, декабрь 2006 года
  Диаграмма 16. Наиболее важные для покупателей охлажденного мяса птицы фактор при покупке охлажденного мяса птицы на московском рынке, декабрь 2006 года
  Диаграмма 17. Рейтинг наведенной узнаваемости торговых марок охлажденного мяса птицы жителями г. Москвы, % от числа опрошенных
  Диаграмма 18. Карта восприятия пяти наиболее известных в г. Москве торговых марок охлажденного мяса птицы
  Диаграмма 19. Оценка наиболее известных в г. Москве торговых марок охлажденного мяса птицы по параметру «внешний вид упаковки
  Диаграмма 20. Оценка наиболее известных в г. Москве торговых марок охлажденного мяса птицы по параметру «удобство упаковки»
  Диаграмма 21. Оценка наиболее известных в г. Москве торговых марок охлажденного мяса птицы по параметру «цена»
  Диаграмма 22. Изменение потребления мяса птицы россиянами в связи с сообщениями о вспышках птичьего гриппа в 2006 году
  Диаграмма 23. Предпочтения потребителей по ценам на разрубы (бедрышки, голени) в российских городах-миллионниках
  Диаграмма 24. Предпочтения потребителей по ценам на разрубы (грудки. крылышки) в российских городах-миллионниках
  Диаграмма 25. Предпочтения потребителей по ценам на тушки птицы в российских городах-миллионниках
  
  

  Список таблиц

  Таблица 1. Структура выборки по социально-демографическим параметрам
  Таблица 2. Потребительские оценки продукции наиболее известных марок охлажденного мяса птицы по основным параметрам

• Исследование российского рынка яиц 2009 г.
  МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
  СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ
  1. НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ
  1.1. Динамика численности населения
  1.2. Динамика уровня жизни населения
  2. КЛАССИФИКАЦИЯ ЯИЦ
  3. МИРОВОЙ РЫНОК ЯИЦ
  3.1. Крупнейшие страны-производители яиц
  3.2. Крупнейшие страны-потребители яиц 4. ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО ПТИЦЕВОДСТВА
  4.1. Поголовье птицы
  4.2. Яйценоскость курицы
  4.3. Доля яиц, идущих на переработку
  5. ОБЪЕМ ПРОДАЖ ЯИЦ
  5.1. Объем розничных продаж в количественном выражении
  5.2. Объем розничных продаж в стоимостном выражении
  5.3. Структура розничных продаж по наличию упаковки
  5.4. Доля импорта на российском рынке яиц
  5.5. Структура потребления произведенных в России яиц по отраслям
  6. ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЯИЦ 7. ПРОИЗВОДСТВО ЯИЦ
  7.1. Динамика объема производства
  7.2. Объемы производства в федеральных округах РФ
  7.3. Структура производства по федеральным округам РФ
  7.4. Объемы производства в регионах РФ
  7.5. Структура производства по регионам РФ
  7.6. Крупнейшие регионы РФ по экспорту яйца
  8. КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
  8.1. Рейтинг российских производителей яиц
  8.2. Крупнейшие предприятия по о…
• Мировой и российский рынок яиц - 2014г.
  1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 1.1. Цели исследования 1.2. Методы и источники исследования 1.3. Основные выводы по исследованию 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА ИССЛЕДОВАНИЯ 2.1. Характеристика и состав яиц 2.2. Классификация яиц 2.2.1. Классификация яиц по видам птиц 2.2.2. Классификация яиц в зависимости от способа и срока хранения 2.2.3. Требования к качеству яиц 2.2.4. Требования к маркировке, хранению и упаковке яиц 2.2.5. Классификация яичных продуктов 3. МИРОВОЙ РЫНОК ЯИЦ 3.1. Мировое производство яиц 3.1.1. Объем и динамика производства яиц 3.1.2. Структура производства яиц по видам 3.1.3. Географическая структура производства 3.2. Мировой импорт яиц 3.2.1. Динамика и объем мирового импорта яиц 3.2.2. География импорта яиц Импорт яиц Германией Импорт яиц Нидерландами 3.3. Мировой экспорт яиц 3.3.1. Динамика экспорта яиц 3.3.2. География мирового экспорта яиц Экспорт яиц из Нидерландов Экспорт яиц из США Экспорт яиц из Германии 4. ПОГОЛОВЬЕ КУР-НЕСУШЕК В РОССИИ 4.1. Общее поголовье птицы в России 4.2. Поголовье птицы по категориям хозяйств 4.3. География поголовья кур-несушек 4.3.1. Поголовье кур-несушек по федеральным округам 4.3.2. Поголовье кур-несушек по регионам РФ 4.4. Продуктивность кур-несушек 4.5. Ввод в действие новых птицефабрик яичного направления 4.6. Основные риски птицеводческ…
• Мировой и российский рынок мяса индейки – 2016г.
  Обновленное и дополненное маркетинговое исследование рынка мяса индейки содержит комплексный анализ мирового и российского рынка мяса индейки (динамика, итоги 2015 г. и прогноз на 2016-2020 гг.). Обзор мирового рынка индейки включает данные по объему и динамике производства и потребления мяса индейки по странам мира, а также общую динамику и географию мирового импорта и экспорта мяса индейки по основным сегментам. Анализ российского рынка индейки основан на данных по производству и импорту мяса индейки. Импорт данной продукции на российский рынок рассматривается в динамике по странам-поставщикам и компаниям-получателям в России по основным сегментам. В отчете также проанализирована сырьевая база для отрасли выращивания индейки в России. Представлен анализ действующих российских птицефабрик, занимающихся промышленным выращиванием и производством мяса индейки, и их классификация. Исследование содержит прогноз развития российского рынка мяса индейки, включая прогноз производства и импорта, на 2016-2020 гг. ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ Анализ мирового рынка мяса индейки: мировое производство мяса индейки; мировой импорт мяса индейки и суточных птенцов; мировой экспорт мяса индейки и суточных птенцов; мировое потребление мяса индейки по странам и регионам мира; Анализ российской отрасли разведен…
• Анализ рынка яичных продуктов в России в 2007-2011 гг, прогноз на 2012-2016 гг
  Аннотация В 2007-2011 гг спрос на яичные продукты в России рос и в 2011 г достиг 27,3 тыс т. Снижение спроса зафиксировано лишь в 2009 г. Основным фактором снижения показателя в этот период стал спад продаж продукции на внутреннем рынке на фоне экономического кризиса. По прогнозам BusinesStat, в 2012-2016 гг спрос продолжит увеличиваться и в 2016 г составит 29,2 тыс т. Рост спроса на яичные продукты объясняется их широким применением практически во всех отраслях пищевой промышленности: в кондитерской, масложировой, мясной, хлебопекарной и др. За пятилетний период продажи выросли на 2,9 тыс т и составили 22,7 тыс т в 2011 г. Пятилетнего максимума показатель достиг в 2008 г. Наименьшее значение зафиксировано в 2007 г. Предложение яичных продуктов на российском рынке с 2007 г по 2011 г увеличилось до 29,9 тыс т. Основной вклад в предложение вносит внутреннее производство. В 2007-2011 гг производство яичных продуктов выросло и в 2011 г составило 24,1 тыс т. По оценкам BusinesStat, в 2012-2016 гг показатель будет увеличиваться на 1,0-2,0% в год. Переработка яйца, по мнению экспертов рынка, является приоритетным направлением развития птицеводческой отрасли в стране, так как позволяет гибко адаптировать предложение к сезонным колебаниям спроса на яйцо. Импорт продукции в страну в 2007-2…