Влияние мирового финансового кризиса на рынок недвижимости Москвы и Московской области (Апрель 2009 года) (артикул: 03705 25775)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  Объектом настоящего исследования стал не только рынок загородного малоэтажного жилья, но и коммерческая недвижимость (офисная, торговая и складская) Москвы и Московской области, а также жилая недвижимость. Работа подготовлена совместно специалистами компании Vesco и экспертами в области коммерческой недвижимости NAI Russia.

  
  В рамках исследования изучены все изменения, происходящие на рынке под влиянием кризиса. Особое внимание уделено: темпам выхода новых проектов, приостановлению работ по уже существующем проектам, изменению стоимостных характеристик – по всем сегментам недвижимости Московской области.
  Ежемесячный мониторинг состояния рынка загородной малоэтажной недвижимости позволяет объективно и достоверно оценить степень влияния кризиса на рынок недвижимости и дать основные рекомендации по его преодолению.

  
  В ходе исследования, проведенного специалистами компании Vesco Consulting в апреле, были оценены темпы продаж домовладений загородного рынка, динамика изменения предложения по форматам загородного жилья. Все результаты исследования приводятся в динамике помесячно, начиная с октября 2008 года. Каждый игрок рынка сможет сам проследить, как изменяются характеристики новых коттеджных поселков, какие направления приобретают все большую популярность, какие проекты не смогли удержаться и ушли с рынка, а какие нашли средства продолжить строительство и возобновили продажи.

  
  Одним из наиболее ценных результатов работы является ежеквартальный мониторинг наиболее успешных проектов, которые по-прежнему отличаются высокими темпами продаж.

  
  Кроме того, в данной работе охарактеризованы наиболее популярные меры, к которым прибегают девелоперы по преодолению кризисной ситуации, а так же проанализирована величина дисконта, предоставляемого покупателю. Помимо этого рассмотрены все наиболее существенные варианты скидок, подарков, акций проводимых в поселках.

  
  Ценность данной работы заключается также и в том, что она базировалась на расчете динамики продаж домовладений в коттеджных поселках, в ходе которого были получены уникальные результаты. Ежеквартальный мониторинг объемов продаж ведется компанией, начиная с 2002 года. Сейчас общее количество поселков, по которым имеются подобные данные, приближается к 700. По итогам проведенного исследования был отмечен рост темпов продаж домовладений  на загородном рынке более чем на треть по сравнению с 4 кварталом 2008 года.

  Работа будет особенно полезна девелоперам, владельцам крупных земельных ресурсов, строительным компаниям. В отчете собран огромный практический материал, описывающий основные изменения, произошедшие в структуре предложения на рынке загородной недвижимости Подмосковья, оценить которые можно уже сегодня, и перестроить концепцию проекта в соответствии с требованиями рынка

  Целью настоящего исследования является определение состояния, динамики и перспектив развития рынка жилой и коммерческой недвижимости Москвы и Московской области в условиях финансового кризиса.

  
  Для реализации поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:
  1. Проведен анализ предложения на рассматриваемых сегментах рынка;
  2. Изучена динамика развития рынков и выявлены основные их особенности;
  3. Проведен анализ проектов, продажи в которых были заморожены или приостановлены;
  4. Изучены основные формы адаптации сегментов недвижимости в сложившейся на рынке ситуации;
  5. На основе проведенного анализа перечисленных составляющих рынка жилой и коммерческой недвижимости даны общие выводы о состоянии рынка и перспектив его развития.

  
  Работа проводится компанией на постоянной основе и позволяет оценивать степень влияния финансового кризиса на рынок, а также меру и способы приспособления к финансовым трудностям, предпринимаемые ведущими игроками рынка. Например, совершенно новым стал выход на рынок землевладельцев, которые еще полгода назад не планировали заниматься девелопментом. Но в ситуации, когда продажи больших земельных наделов встали, их владельцы вынуждены продумывать собственную стратегию реализации – одним из таких примеров стало межевание и продажа голых земельных участков по оптовым ценам с небольшим дисконтом (20-30%). Покупатель по цене ниже рыночной приобретает ликвидный земельный участок, землевладелец получает наличные финансовые средства без значительных затрат со своей стороны. Первым примером такого формата стал проект «Яхромские дачи» (45 км по Дмитровскому шоссе).

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  Подробное оглавление/содержание отчета:

  Введение
  Объект исследования
  Цели и задачи исследования
  Методология исследования

  ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
  I. Влияние кризиса на темпы продаж и выход новых проектов
  1. Анализ коттеджных поселков продажи, в которых были заморожены или приостановлены.
  2. Снижение темпов продаж домовладений в коттеджных поселках
  3.   Анализ вышедших на рынок новых проектов коттеджных поселков
  4.  Поселки-бестселлеры, по-прежнему отличающиеся высокими темпами продаж

  II.   Формы адаптации коттеджных поселков к сложившейся на рынке ситуации
  1. Изменение концепции (стиля и площади поселка, проектов домов, площадей придомовых участков) коттеджных поселков
  2. Методы стимулирования продаж (скидки и акции). Предоставление рассрочки на погашение стоимости домовладения
  3. Возможность приобретения загородной недвижимости с помощью ипотечного кредита. Условия девелоперов и ипотечные продукты банков
  Спрос на ипотечные программы со стороны клиентов

  III. Прогноз изменения предложения на рынке загородного малоэтажного жилья Московской области в контексте мирового финансового кризиса
  1. Общая характеристика предложения коттеджных поселков Подмосковья
  2. Структура предложения по трассам\направлениям
  3. Структура предложения по формату недвижимости
  4. Ежегодная и ежеквартальная динамика продаж коттеджных поселков, начиная с 2002 г. по 1 кв. 2009 г.
  5. Динамика изменения средней стоимости домовладения в зависимости от направления
  6. Динамика изменения средней площади домовладения (отдельно по каждому виду недвижимости)
  7. Динамика изменения средней площади земельного участка (отдельно по каждому виду недвижимости)

  IV.  Основные перспективы девелопмента загородной недвижимости

  КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИСМОТЬ

  V. Влияние кризиса на рынок коммерческой недвижимости 
  1. ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 
  Предложение на рынке торговой недвижимости. Ценовые характеристики 
  Динамика объема ввода торговых площадей 
  Влияние кризиса на сегмент торговой недвижимости: приостановление работ над проектами, их заморозка 

  2. ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 
  Стоимость аренды офисной недвижимости 
  Динамика объема ввода офисных площадей 
  Влияние кризиса на сегмент офисной недвижимости: приостановление работ над проектами, их заморозка 

  3. СКЛАДСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 
  Влияние кризиса на сегмент складской недвижимости 

  ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 

  VI. Влияние кризиса на рынок жилой недвижимости 
  Изменение стоимости  жилой недвижимости
   
  VII. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

• Перечень приложений

  Диаграмма 1. Структура респондентов по размеру первоначального взноса (по ипотечному кредиту), %
  Диаграмма 2. Структура респондентов по размеру кредитной ставки (по ипотечному кредиту), %
  Диаграмма 3. Структура предложения по количеству поселков по основным трассам (в динамике с 1 квартала 2008 г. по 1 квартал 2009 г.), шт.
  Диаграмма 4. Структура предложения по количеству поселков по второстепенным трассам (в динамике с 1 квартала 2008 г. по 1 квартал 2009 г.), шт.
  Диаграмма 5. Структура предложения домовладений по основным направлениям, %.
  Диаграмма 6. Структура предложения домовладений по второстепенным направлениям, %.
  Диаграмма 7. Структура предложения по типу строения, %.
  Диаграмма 8. Структура предложения по формату недвижимости (с 1 кв. 2008 по 1 кв. 2009 г.), %
  Диаграмма 9. Динамика продаж домовладений (с 2002 по 2008 г), шт.
  Диаграмма 10. Динамика продаж домовладений (с 2002 по 2008 г), млрд. долл.
  Диаграмма 11. Ежеквартальная динамика продаж домовладений (с 4 кв. 2001 г. по 1 кв. 2009 г.), шт.
  Диаграмма 12. Ежеквартальная динамика продаж домовладений (с 4 кв. 2001 г. по 1 кв. 2009 г.), млрд. долл.
  Диаграмма 13. Ежеквартальная динамика продаж коттеджей (с 4 кв. 2001 г. по 1 кв. 2009 г.), шт.
  Диаграмма 14. Ежеквартальная динамика продаж коттеджей (с 4 кв. 2001 г. по 1 кв. 2009 г.), млрд. долл.
  Диаграмма 15. Ежеквартальная динамика продаж таунхаусов (с 4 кв. 2001 г. по 1 кв. 2009 г.), шт.
  Диаграмма 16. Ежеквартальная динамика продаж таунхаусов (с 4 кв. 2001 г. по 1 кв. 2009 г.), млрд. долл.
  Диаграмма 17. Ежеквартальная динамика продаж апартаментов (с 4 кв. 2001 г. по 1 кв. 2009 г.), шт.
  Диаграмма 18. Ежеквартальная динамика продаж апартаментов (с 4 кв. 2001 г. по 1 кв. 2009 г.), млрд. долл.
  Диаграмма 19. Ежеквартальная динамика продаж участков без подряда (с 4 кв. 2001 г. по 1 кв. 2009 г.), шт.
  Диаграмма 20. Ежеквартальная динамика продаж участков без подряда (с 4 кв. 2001 г. по 1 кв. 2009 г.), млрд. долл.
  Диаграмма 21. Динамика изменения стоимости коттеджей (с 2002 г. по 1 кв. 2009 г.), долл.
  Диаграмма 22. Динамика изменения стоимости участков без подряда (с 2002 г. по 1 кв. 2009 г.), долл.
  Диаграмма 23. Поквартальная динамика изменения стоимости коттеджей в зависимости от направления (с 4 кв. 2001 г. по 1 кв. 2009 г.), долл.
  Диаграмма 24. Динамика изменения площади коттеджей (с 2002 г. по 2009 г. -прогноз), кв. м.
  Диаграмма 25. Динамика изменения площади таунхаусов (с 2002 г. по 2009 г. -прогноз), кв. м.
  Диаграмма 26. Динамика изменения площади придомового участка под коттедж (с 2002 г. по 2009 г. -прогноз), сот.
  Диаграмма 27. Динамика изменения площади придомового участка под таунхаус (с 2002 г. по 2009 г. -прогноз), сот.
  Диаграмма 28. Динамика изменения площади участка без подряда (с 2002 г. по 2009 г. -прогноз), сот.
  Диаграмма 29. Динамика средних цен арендных ставок торговых площадей, долл\ кв.м.\год (с 2000 по 2008 гг.)
  Диаграмма 30. Динамика ввода торговых площадей (с 2000 по 2008 гг.), кв.м.
  Диаграмма 31. Соотнесение динамики средних арендных ставок офисной недвижимости в бизнес центрах классов А и В (2005-2008 гг.), долл\кв.м.\год
  Диаграмма 32. Динамика ввода офисных площадей (с 2005 по 2008 гг.), кв.м.
  Диаграмма 33. Динамика ввода складских площадей (с 2005 по 2008 гг.), кв.м.
  Диаграмма 34. Соотнесение динамики средних арендных ставок складской недвижимости классов А и В (2005-2008 гг.), долл\кв.м.\год
  Диаграмма 35. Динамика средней стоимости 1 кв.м. жилья в новостройках, руб.

  Таблица 1. Коттеджные поселки, «заморозившие» продажи  с октября 2008 г. по март 2009 г.
  Таблица 2. Коттеджные поселки, вышедшие на рынок в 3 квартале 2008 г.
  Таблица 3. Коттеджные поселки, вышедшие на рынок в октябре 2008 г.
  Таблица 4. Коттеджные поселки, вышедшие на рынок в ноябре 2008 г.
  Таблица 5. Коттеджные поселки, вышедшие на рынок в декабре 2008 г.
  Таблица 6. Коттеджные поселки, вышедшие на рынок в январе 2009 г.
  Таблица 7. Коттеджные поселки, вышедшие на рынок в феврале-марте 2009 г.
  Таблица 8. Коттеджные поселки, вышедшие на рынок в апреле 2009 г.
  Таблица 9. Поселки-бестселлеры, отличающиеся высокими темпами продаж (по итогам 3 кв. 2008 г.).
  Таблица 10. Поселки-бестселлеры, отличающиеся высокими темпами продаж (по итогам 4 кв. 2008 г.).
  Таблица 11. Поселки-бестселлеры, отличающиеся высокими темпами продаж (по итогам 1 кв. 2009 г.).
  Таблица 12. Изменение стоимости 1 кв.м. недвижимости на вторичном рынке по данным Росстата (в %).
  Таблица 13. Характеристика банков, работающих на рынке загородной недвижимости.
  Таблица 14. Характеристика торговых центров, введенных в эксплуатацию в 2008 году.
  Таблица 15. Характеристика крупных торговых центров, строительство которых предполагается завершить в 2009 году.
  Таблица 16. Характеристика крупных офисных центров, строительство которых было завершено в 2008 году.
  Таблица 17. Характеристика крупных складских комплексов, строительство которых было завершено в 2008 году.

   

• Исследование демографических и инфраструктурных характеристик населенных пунктов
  Структура исследования для каждого анализируемого региона:
  1. Демографические характеристики
  • Численность населения
  • Динамика численности
  • При наличии информации (либо при ответе территориальных органов государственной статистики на соответствующий запрос) - составление карты плотности населения по районам населенных пунктов
  2. Оценка стоимости жилой недвижимости
  В рамках данного раздела предполагается составить табличные данные по средней стоимости жилья по категориям (количество комнат) квартир
  3. Составление карты основных транспортных потоков (магистралей)
  4. Генеральный план города (предоставляется либо отдельным документом в случае его документированного оформления либо ссылкой на сайт в случае онлайн-размещения – пример http://www.eguar.ru/default.aspx)
  
  ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:
  1. База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели)
  2. Отраслевая статистика
  3. Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Министерства сельского хозяйства, Федеральной налоговой службы …
• Московский рынок жилой элитной недвижимости. Текущая ситуация и прогноз
  МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ
  
  1.ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ
  
  1.1. Население России
  
  1.2. Экономическая ситуация
  
  1.3. Положение России в мире
  
  2.. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
  
  2.1. Характеристика рынка жилой недвижимости
  
  2.2. Классификация недвижимости по классам
  
  Классификация элитной недвижимости
  
  2.3. Классификация по территориально-административному признаку
  
  2.4. Классификация по материалу строительства
  
  3.ОБЪЕМ РЫНКА ЭЛИТНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ
  
  4.ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЭЛИТНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ
  
  4.1. Предложение по районам
  
  4.2. Цены предложения по районам Москвы
  
  4.3. Структура предложения по площади
  
  4.4. Новые проекты на рынке
  
  5.СПРОС НА РЫНКЕ ЭЛИТНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ
  
  5.1. Структура спроса по площади
  
  5.2. Структура спроса по стоимости
  
  6.АНАЛИЗ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ ЭЛИТНЫХ НОВОСТРОЕК
  
  7.ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ЭЛИТНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ МОСКВЫ
  
  7.1. Рынок апартаментов
  
  7.2. Оживление спроса на мансарды
  
  8. СПОСОБЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ЭЛИТНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
  
  9. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК ЭЛИТНОЙ НЕ…
• Civil construction and Russian market of civil construction. Current situation and forecast
  RESEARCH METHODOLOGY. LIST OF SCHEDULES, DIAGRAMS, TABLES AND SCHEMES
  
  1.GENERAL ECONOMIC SITUATION IN RUSSIA
  
  1.1. Population of Russia
  
  Number of population
  
  The largest citie
  
  Social standards of living dynamics
  
  Economic activity
  
  1.2. Economic situation
  
  Dynamics of economy development
  
  Stability of the state budget
  
  1.3. Position of Russia in the world
  
  Share of RF in the world population
  
  2. DESCRIPTION OF THE SUBJECT OF RESEARCH
  
  3. VOLUME OF CIVIL OBJECTS COMMISSIONING
  
  3.1. Structure of residential and non-residential buildings commissioning
  
  3.2. Volumes of non-residential buildings commissioning by types
  
  3.3. House construction
  
  3.4. Non-commercial real estate buildings
  
  Volume of office real estate commissioning by years
  
  Commissioning of office real estate in federal districts and regions of RF
  
  Volume of commercial and leisure real estate commissioning by years
  
  Commissioning of commercial and leisure real estate in federal districts and regions of RF
  
  3.5. Storage real estate
  
  Moscow and Moscow Region
  
  3.6. Other objects of civ…