Российский рынок экспресс-доставки грузов и почты: итоги 2021 г., прогноз до 2025 г. (артикул: 32476 25775)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  Настоящее исследование посвящено анализу динамики российского рынка экспресс-доставки грузов и почты. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития данного рынка.
  В отчете представлены проанализированные итоги российского рынка экспресс-доставки грузов и почты в 2021 г., а также построены прогнозы до 2025 г.

  Детальным образом проанализированы, такие данные, как:
  • Конъюнктура российского рынка экспресс-доставки грузов и почты.
  • Характеристика рынка, объем и структура российского рынка экспресс-доставки грузов и почты.
  • Компании-основные участники рынка.
  • Тенденции и перспективы развития российского рынка экспресс-доставки грузов и почты.

  Данное исследование предназначено для ряда специалистов:
  • Маркетологи, аналитики-маркетологи.
  • Специалисты по проведению маркетинговых исследований.
  • Менеджеры по продажам.
  • Директора по маркетингу.
  • Коммерческие директора.

  Исследование проведено в сентябре 2022 г.
  Объем отчета – 99 стр.
  Отчет содержит 5 таблиц и 73 графика.
  Язык отчета – русский.

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  Подробное оглавление/содержание отчета:
  
  
  Полное оглавление

  
  Полное оглавление 1
  Список диаграмм 4
  Список таблиц 9
  Аннотация 10
  Макроэкономические показатели России в 2021 г. 11
  Оборот розничной торговли 11
  Оборот, динамика и структура оборота 11
  Товарная структура оборота 13
  FMCG сети 15
  Покупательская активность 18
  Конъюнктура российского рынка экспресс-доставки грузов и почты 20
  Общие данные 20
  Факторы, влияющие на развитие рынка 22
  Основные понятия и определения 25
  Объем рынка 26
  Структура рынка 27
  Структура рынка по виду транспорта доставки 27
  Структура рынка по географии доставки 29
  Структура рынка по типу клиентов 30
  Структура рынка по каналам торговли 45
  Структура рынка по скорости доставки 47
  Структура рынка по способу доставки 49
  Региональная структура рынка 50
  Интернет-торговля в РФ 52
  Общие данные 52
  ПВЗ и постаматы 58
  Курьерские службы для доставки из интернет-магазинов 61
  Конкурентная среда. Анализ участников рынка 62
  Общие данные 62
  Ценовая конъюнктура 67
  Профили отдельных участников рынка 70
  АО ДПД "Рус" 70
  Основные показатели деятельности компании 70
  Финансовые показатели компании 71
  АО "ФРЕЙТ ЛИНК" (Pony Express) 72
  Основные показатели деятельности компании 72
  Финансовые показатели компании 74
  АО «Почта России» 75
  Основные показатели деятельности компании 75
  Финансовые показатели компании 76
  ООО "Сеть автоматизированных пунктов выдачи" (Pick Point) 77
  Основные показатели деятельности компании 77
  Финансовые показатели компании 78
  ООО "СДЭК-Глобал" 79
  Основные показатели деятельности компании 79
  Финансовые показатели компании 80
  ООО " 5 Пост" (5Post) 81
  Основные показатели деятельности компании 81
  Финансовые показатели компании 82
  ООО "Сберлогистика" 83
  Основные показатели деятельности компании 83
  Финансовые показатели компании 84
  ООО "Деловые линии" 85
  Основные показатели деятельности компании 85
  Финансовые показатели компании 86
  ООО "Бизнес Логистика" (КСЭ) 87
  Основные показатели деятельности компании 87
  Финансовые показатели компании 88
  АО "ДХЛ Интернешнл" (DHL) 89
  Основные показатели деятельности компании 89
  Финансовые показатели компании 91
  ООО "Юнайтед Парсел Сервис Рус" (UPS) 92
  Основные показатели деятельности компании 92
  Финансовые показатели компании 93
  Тенденции и перспективы развития рынка экспресс-доставки грузов и почты 94
  О компании NeoAnalytics 98
  
  Список диаграмм
  Рис. 1. Динамика общего оборота розничной торговли, 2015-2021гг., млрд. руб., % 10
  Рис. 2. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2021г., % 11
  Рис. 3. Динамика оборота розничной торговли торгующими организациями, 2015-2021гг., млрд. руб., % 12
  Рис. 4. Динамика товарной структуры оборота розничной торговли, 2015-2021гг., % 12
  Рис. 5. Товарная структура оборота розничной торговли продовольственными товарами, 2021г., % 13
  Рис. 6. Товарная структура оборота розничной торговли непродовольственными товарами, 2021 г., % 14
  Рис. 7. Динамика доли оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли в РФ, 2015-2021гг., % 15
  Рис. 8. Доля оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2021г., % 16
  Рис. 9. Динамика объема среднедушевых денежных доходов населения, 2015-2021гг., руб/чел., % 17
  Рис. 10. Структура объема среднедушевых денежных доходов населения по ФО, 2021 г., руб/чел. 18
  Рис. 11. Динамика объема российского рынка экспресс-доставки на фоне основных макроэкономических показателей, 2015-2021 гг., % 19
  Рис. 12. Динамика объема российского рынка экспресс-доставки в разрезе основных сегментов, 2019-2021 гг., % 20
  Рис. 13. Динамика объема российского рынка экспресс-доставки в разрезе федеральных округов, 2019-2021 гг., % 20
  Рис. 14. Динамика объема рынка экспресс-доставки грузов и почты в РФ, 2014-2021 гг., млрд. руб., % 25
  Рис. 15. Динамика структуры экспресс-доставки грузов и почты по виду транспортных средств на расстояние свыше 800 км, 2017-2021 гг., % 27
  Рис. 16. Динамика структуры рынка экспресс-доставки грузов и почты по географии перевозок, 2017-2021 гг., % 28
  Рис. 17. Динамика структуры рынка экспресс-доставки грузов и почты по типу клиентов, 2017-2021гг., % 30
  Рис. 18. Динамика структуры объема рынка экспресс-доставки грузов и почты в РФ по типу клиентов, 2018-2021 гг., млрд. руб. 30
  Рис. 19. Динамика объема рынка экспресс-доставки в сегменте B2С, 2018-2021гг., млрд. руб., % 31
  Рис. 20. Динамика объема рынка экспресс-доставки в сегменте B2В, 2018-2021гг., млрд. руб., % 31
  Рис. 21. Динамика структуры объема рынка экспресс-доставки грузов и почты в РФ в сегменте B2C в разрезе ФО 2019-2021 гг., % 32
  Рис. 22. Динамика объема рынка экспресс-доставки в сегменте B2C в ЦФО, 2019-2021гг., млрд. руб., % 32
  Рис. 23. Структура объема рынка экспресс-доставки грузов и почты в сегменте B2C в ЦФО 2021 г., тыс. руб. 33
  Рис. 24. Динамика объема рынка экспресс-доставки в сегменте B2C в СЗФО, 2019-2021гг., млрд. руб., % 34
  Рис. 25. Структура объема рынка экспресс-доставки грузов и почты в сегменте B2C в СЗФО 2021 г., тыс. руб. 34
  Рис. 26. Динамика объема рынка экспресс-доставки в сегменте B2C в ПФО, 2019-2021гг., млрд. руб., % 35
  Рис. 27. Структура объема рынка экспресс-доставки грузов и почты в сегменте B2C в ПФО 2021 г., тыс. руб. 35
  Рис. 28. Динамика объема рынка экспресс-доставки в сегменте B2C в ЮФО, 2019-2021гг., млрд. руб., % 36
  Рис. 29. Структура объема рынка экспресс-доставки грузов и почты в сегменте B2C в ЮФО 2021 г., тыс. руб. 36
  Рис. 30. Динамика объема рынка экспресс-доставки в сегменте B2C в СКФО, 2019-2021гг., млрд. руб., % 37
  Рис. 31. Структура объема рынка экспресс-доставки грузов и почты в сегменте B2C в СКФО 2021 г., тыс. руб. 37
  Рис. 32. Динамика объема рынка экспресс-доставки в сегменте B2C в СФО, 2019-2021гг., млрд. руб., % 38
  Рис. 33. Структура объема рынка экспресс-доставки грузов и почты в сегменте B2C в СФО 2021 г., тыс. руб. 38
  Рис. 34. Динамика объема рынка экспресс-доставки в сегменте B2C в УФО, 2019-2021гг., млрд. руб., % 39
  Рис. 35. Структура объема рынка экспресс-доставки грузов и почты в сегменте B2C в УФО 2021 г., тыс. руб. 39
  Рис. 36. Динамика объема рынка экспресс-доставки в сегменте B2C в ДФО, 2019-2021гг., млрд. руб., % 40
  Рис. 37. Структура объема рынка экспресс-доставки грузов и почты в сегменте B2C в ДФО 2021 г., тыс. руб. 40
  Рис. 38. ТОП 15 регионов по объему рынка экспресс-доставки грузов и почты в сегменте B2C в РФ 2021 г., тыс. руб. 41
  Рис. 39. Динамика структуры объема рынка экспресс-доставки грузов в разрезе каналов торговли, 2017-2021 гг., % 44
  Рис. 40. Динамика объема рынка экспресс-доставки B2C для онлайн-торговли, 2017-2021гг., млрд. руб., % 45
  Рис. 41. Доля доставки в день совершения заказа, 2018-2021гг., % 46
  Рис. 42. Структура заказов по скорости доставки, 2021г., % 47
  Рис. 43.Структура доставки по способу доставки, 2020-2021гг., % 48
  Рис. 44. Динамика региональной структуры рынка экспресс-доставки грузов и почты, 2017-2021 гг., % 49
  Рис. 45. Динамика объема рынка интернет-торговли в РФ, 2014-2021гг., млрд. руб., % 51
  Рис. 46. Динамика структуры рынка интернет-торговли в РФ в разрезе внутренней/ трансграничной торговли, 2015-2022гг., % 52
  Рис. 47. Динамика рынка трансграничной интернет - торговли, 2018-2022гг., млрд. руб., % 53
  Рис. 48. Динамика структуры способов организации доставки интернет-заказов, 2020-2021гг., % 55
  Рис. 49. Структура доставки интернет-заказов Wildberries и Ozon, 2020-2021гг., % 56
  Рис. 50. Структура доставки по способу доставки, 2020-2021гг., % 57
  Рис. 51. Структура ПВЗ в России, 2021г., % 57
  Рис. 52. Структура ПВЗ по компаниям, 2021г., ед. 58
  Рис. 53. Динамика количества постаматов в РФ, 2019-2025 гг., ед., % 59
  Рис. 54. Структура постаматов в РФ в разрезе компаний, 2021г., ед. 60
  Рис. 55. Конкурентная среда на российском рынке экспресс-доставки грузов и почты, 2021 г. 62
  Рис. 56. Рейтинг логистических компаний по количеству отправлений в 2021 г., млн.ед. 64
  Рис. 57. ТОП участников рынка экспресс-доставки грузов и почты по объемам выручки, 2019-2021 гг., млн. руб. 65
  Рис. 58. Тарифы компаний экспресс-доставки грузов и почты весом 2 кг и 10 кг, август, 2022г., руб. 67
  Рис. 59. Динамика выручки АО ДПД "Рус", 2019-2021 гг., млн. руб., % 70
  Рис. 60. Динамика выручки АО "ФРЕЙТ ЛИНК", 2019-2021 гг., млрд. руб., % 73
  Рис. 61. Динамика выручки АО "Почта России", 2019-2021 гг., млрд. руб., % 75
  Рис. 62. Динамика выручки ООО "Сеть автоматизированных пунктов выдачи" , 2019-2021 гг., млрд. руб., % 77
  Рис. 63. Динамика выручки ООО "СДЭК-Глобал", 2019-2021 гг., млрд. руб., % 79
  Рис. 64. Динамика выручки ООО " 5 Пост", 2019-2021 гг., млрд. руб., % 81
  Рис. 65. Динамика выручки ООО "Сберлогистика", 2019-2021 гг., млрд. руб., % 83
  Рис. 66. Динамика выручки ООО "Деловые линии", 2019-2021 гг., млрд. руб., % 85
  Рис. 67. Динамика выручки ООО "Бизнес Логистика", 2019-2021 гг., млрд. руб., % 87
  Рис. 68. Динамика выручки АО "ДХЛ Интернешнл", 2014-2021 гг., млн. руб., % 90
  Рис. 69. Динамика выручки ООО "Юнайтед Парсел Сервис Рус", 2014-2021 гг., млн. руб., % 92
  Рис. 70. Прогноз динамики объема рынка экспресс-доставки, 2022-2025гг., млрд. руб., % 93
  Рис. 71. Прогноз количества постаматов в России, 2021-2025гг., ед., % 94
  Рис. 72. Прогноз динамики прогноза объем рынка экспресс-доставки в сегменте В2С, 2022-2025гг., млрд. руб., % 94
  Рис. 73. Прогноз доли срочной доставки (в тот же день) на рынке экспресс-доставки в России, 2021 - 2025 гг., % 95

  Список таблиц
  
  Табл. 1. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам, 2021 г. млрд. руб. 13
  Табл. 2. Структура объема рынка экспресс-доставки грузов и почты в РФ в сегменте B2C в разрезе регионов 2021 г., тыс. руб. 43
  Табл. 3. Каналы доставки интернет-заказов, 2020-2021 гг. 57
  Табл. 4. Показатели доставки интернет-заказов Wildberries и Ozon, 2020-2021 гг. 58
  Табл. 5. Тарифы компаний экспресс - доставки грузов и почты, август 2022 г. 69

• Рынок логистических услуг (выпуск 1)
  ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ Российский транспортно-экспедиторский бизнес и сегодня остаётся очень раздробленным. Сотни компаний работают на нем, причем по разным правилам, часто демпингуя и перебивая друг у друга клиентов. Некоторые живут всего несколько недель и потом сразу закрываются. Этим компаниям нечем отвечать по обязательствам перед клиентом при возникновении ущерба. Сегодня актуален поиск надежных партнеров. Важным показателем является членство в профессиональных ассоциациях, торгово-промышленной палате. Так же появилась новая тенденция укрупнения этого бизнеса, связанная с изменениями требований со стороны клиентов. СТРУКТУРА РЫНКА Российский рынок логистических услуг эксперты разделяют на несколько секторов: · сектор перевозок и экспедирования грузов всеми видами транспорта составляет · сектор складских услуг · сектор услуг по интеграции и управлению цепями поставок На Диаграмме 1 представлены оценки экспертов относительно занимаемых секторами долей на рынке логистических услуг
• Исследование рынка транспортно-логистических услуг России
  1. Транспортный комплекс России
  1.1.Роль транспортной отрасли в экономике России
  1.2.Основные транспортные коридоры и центры в России, перспективы их развития
  1.3.Крупнейшие морские и речные порты, их характеристика
  2. Российский рынок грузоперевозок
  2.1.Динамика показателей грузовых перевозок по видам транспорта с разбивкой по федеральным округам
  2.2.Российский рынок железнодорожных грузовых перевозок (характеристика рынка, финансово-экономические показатели отрасли, динамика грузооборота, инвестиции в отрасль, российский парк грузовых вагонов)
  2.3.Российский рынок грузовых перевозок морским и внутренним водным транспортом (характеристика рынка, финансово-экономические показатели отрасли, динамика грузооборота, инвестиции в отрасль)
  2.4.Российский рынок грузовых перевозок автомобильным транспортом (характеристика рынка, финансово-экономические показатели отрасли, динамика грузооборота, инвестиции в отрасль)
  2.5.Российский рынок авиаперевозок (характеристика рынка, финансово-экономические показатели отрасли, динамика грузооборота, инвестиции в отрасль)
  2.6.Перспективы развития рынка грузоперевозок в России (программы развития транспорта в регионах)
  3. Ведущие операторы в сфере логистики и транспортных услуг (топ-…
• Рынок транспорто-логичестических услуг (канал интернет-продаж) в ЮФО и СКФО
  Приложение 1.
  Маркетинговое исследование рынка транспортно-логистических услуг (канал интернет-продаж) в ЮФО, СКФО
  Содержание исследования
  1 Методологические комментарии к исследованию
  2 Обзор интернет-магазинов в ЮФО и СКФО:
  2.1 Общая характеристика интернет-магазинов в ЮФО и СКФО
  2.2 Объем и динамика продаж через интернет-магазины. Прогноз
  2.3 Сегментация интернет-магазинов:
  2.3.1 сегментация по регионам
  2.3.2 сегментация по товарным категориям
  2.3.3 сегментация по критерию:собственная доставка или аутсорсинг
  2.4 Основные тенденции и перспективы развития интернет-магазинов в ЮФО и СКФО
  2.5 Факторы, способствующие развитию интернет-магазинов
  3 Обзор рынок транспортно-логичестических услуг (канал интернет-продаж) в ЮФО и СКФО
  3.1 Общая характеристика рынка. Анализ существующей системы доставки и выдачи товаров клиентам
  3.2 Объем и динамика рынка
  3.3 Емкость рынка в регионе
  3.4 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка
  3.5 Оценка факторов, влияющих на рынок
  4 Структура рынка транспортно-логистических услуг
  4.1 по основным игрокам
  4.2 по регионам
  5 Основные игроки на рынке транспортно-логистический услуг (канал интернет-продаж)
  5.1 Выд…
• Маркетинговое исследование и анализ рынка логистических услуг Казахстана, 2012-2013 гг.
  1. Методологические комментарии к исследованию
  2. Обзор рынка логистических услуг Казахстана, г. Караганда, 2012-2013 гг.
  2.1. Общая информация по рынку:
  2.1.1. Основные характеристики исследуемых услуг
  2.1.2. Основные характеристики анализируемого рынка
  2.1.3. Объем и динамика рынка, 2012-2013 гг.
  2.1.4. Емкость, рынка 2013 г.
  2.1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка
  2.1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
  2.2. Структура рынка:
  2.2.1. Структура рынка по географии услуг:
  1. внутренние
  2. международные
  2.2.2. Структура рынка по операторам логистических услуг
  2.2.3. Структура рынка по отраслям потребления
  3. Конкурентный анализ: крупнейшие операторы логистических услуг Казахстана, г. Караганда
  3.1. Рыночная концентрация
  3.2. Основные компании-конкуренты: объем продаж и доля на рынке
  3.3. Рейтинг крупнейших игроков
  3.4. Профили основных игроков
  3.5. Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки)
  3.6. Анализ ценовой политики конкурентов
  3.7. Оценка положения компании заказчика на рынке
  4. Анализ потребителей логистических услуг Казахстана, г. Караганда, 2012-2013 гг.
  4.1. Насыщенность рынка
  4.2. Оценка объема и структуры по…
• Маркетинговое исследование Рынок медицинского оборудования для симуляции лапароскопических и эндоваскулярных операций
  1 Обзор мирового рынка медицинского оборудования для симуляции лапароскопических и эндоваскулярных операций
  2 Анализ российского рынка медицинского оборудования для симуляции лапароскопических и эндоваскулярных операций
  2.1 Факторы, влияющие на развитие рынка медицинского оборудования для симуляции лапароскопических и эндоваскулярных операций
  2.2 Особенности, текущее состояние, основные тенденции и перспективы развития рынка
  2.3 Объем, структура и динамика основных сегментов рынка
  2.4 Производство оборудования для симуляции лапароскопических и эндоваскулярных операций в России
  - Конкурентный анализ. Насыщенность рынка. Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке
  - Ассортиментный анализ
  - Ценовой анализ. Анализ цен производителей и дистрибьютеров (оптовые и розничные цены)
  2.5 Внешнеторговые поставки оборудования для симуляции лапароскопических и эндоваскулярных операций
  - Экспорт: объем, динамика и структура. По странам, производителям и получателям в натуральном и стоимостном выражении
  - Импорт: объем, динамика и структура. По странам, производителям и получателям в натуральном и стоимостном выражении
  2.6 Потребление: объем, особенности и механизм осуществления закупок
  - Оценка объема и струк…