Анализ рынка медицинского оборудования в Грузии и Казахстане (артикул: 25256 25775)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  Аналитики MegaRеsearch предлагают вашему вниманию анализ рынка медицинского оборудования в Грузии и Казахстане.

  В исследовании анализировались компании производители, поставщики и потребители медицинского оборудования: магнитно-резонансные томографы, компьютерные томографы, позитронно-эмиссионные томографы, однофотонные эмиссионные компьютерные томографы, рентгены диагностические, маммографы, ангиографы, рентгены С-дуги, ультразвуковые сканеры.

  Специалисты компании MegaResearch оценили ситуацию на рынке медицинского оборудования в Казахстане и Грузии.  Для этого использовался сравнительный анализ обеспеченности  этим оборудованием с других странах мира. В качестве сравнения использовались те страны, по которым имеется статистика у Всемирной Организации Здравоохранения (World Health Organization).

  Из полученных данных  видно, что Казахстан весьма существенно отстает по оснащенности томографами и другим медицинским оборудованием. При изучении рынка томографов выяснилось, что охват регионов Казахстана компьютерными томографами явно недостаточен. Относительно удовлетворительная ситуация с томографами наблюдается в Астане и в Алматы. В ряде регионов, например, в Акмолинской, Жамбылской, Мангистауской областях на 2015 год томографы полностью отсутствовали.

  Что касается рентгенодиагностического оборудования, то им оснащены практически все государственные многопрофильные. Процент оснащения медицинских центров рентгенодиагностическим оборудованием различается по областям, но к настоящему времени обычно не превышает 20% процентов. Отмечено, что на рынке рентгеноскопического диагностического оборудования находятся изделия производства SIEMENS, PHILIPS, GENERAL ELECTRIC.

  При этом очевидно, что отставание по насыщенности медицинским оборудованием идентична практически по всем видам оборудования (томографы всех типов, маммографы и т.д.).
  В отчете изучена потребность и приоритетов ЛПУ в сфере закупок медицинского оборудования. По официальным данным процент оснащенности лечебно-профилактических учреждений Казахстана медицинским оборудованием составляет 70-72% .  На основании этих данных в исследовании: «Анализ рынка медицинского оборудования в Грузии и Казахстане, 2014-2015  гг. (1 полугодие)»  построен прогноз объема рынка медицинского оборудования до 2019 года.

  В ходе подготовки отчета по медицинскому оборудованию рынка Грузии выявлено, что собственное производство рентгенодиагностического оборудования отсутствует, все поставки исключительно импортные. Особенностью грузинского рынка медицинского оборудования является факт его полной либерализации в ходе реформ, которые были проведены в 2006-2010 годах в медицинской отрасли Грузии. Так как реформа была построена на принципах максимального освобождения государства от участия в медицинской сфере. Более детальная информация по поставкам рентгенов в Грузию будет представлена в полной версии исследования

  Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  Оглавление    2
  Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)    4
  Перечень таблиц    6
  Методологические комментарии    9
  1. Исследование 1. Рынок Казахстана    11
  1.1    Анализ рынка томографов    11
  1.1.1    Оценка объема рынка томографов в 2014-2015 годах    11
  1.1.2    Оценка структуры рынка томографов в 2014-2015 годах    13
  1.1.3    Оценка количества инсталлированной техники в стране по видам томографов    21
  1.1.4    Структура потребления томографов по сегментам: государственные закупки, закупки частных медицинских центров    39
  1.1.5    Структура потребления в 2014 году по производителям по видам томографов    39
  1.2.    Анализ рынка рентгенодиагностического оборудования    44
  1.2.1    Оценка объема рынка рентгенодиагностического оборудования в 2014-2015 годах    44
  1.2.2    Оценка структуры рынка рентгенодиагностического оборудования в 2014-2015 годах    45
  1.2.3    Оценка количества инсталлированной техники в стране по видам рентгенодиагностического оборудования    60
  1.2.4    Структура потребления рентгенодиагностического оборудования по сегментам: государственные закупки, закупки частных медицинских центров    61
  1.2.5    Структура потребления в 2014 году по производителям по видам рентгенодиагностического оборудования    62
  1.3.    Анализ рынка ультразвуковых сканеров    68
  1.3.1    Оценка объема рынка ультразвуковых сканеров в 2014-2015 годах    68
  1.3.2    Оценка количества инсталлированных ультразвуковых сканеров    69
  1.3.3    Структура потребления ультразвуковых сканеров по сегментам: государственные закупки, закупки частных медицинских центров    70
  1.3.4    Структура потребления ультразвуковых сканеров в 2014 году по производителям    70
  1.4.    Анализ рынка мониторов пациента и фетальных мониторов    75
  1.3.1    Оценка объема рынка мониторов в 2014-2015 годах    75
  1.3.3    Структура потребления мониторов по сегментам: государственные закупки, закупки частных медицинских центров    77
  1.3.4    Структура потребления мониторов в 2014 году по производителям    77
  2. Исследование. Рынок Казахстана    81
  2.1    Обзор текущей ситуации на рынке медицинского оборудования    81
  2.2. Оценка общего количества ЛПУ в стране, по типам    88
  2.3. Оценка потребностей и приоритетов ЛПУ в сфере закупок медицинского оборудования    99
  2.4. Государственное регулирование закупок медицинского оборудования    101
  2.5. Прогноз объема рынка по видам исследуемого оборудования на 2016-2020 года    102
  2.6. Наиболее перспективные сегменты рынка медицинского оборудования    103
  2.7. Выводы по исследованию    104
  3. Исследование 3. Рынок Грузии    106
  3.1    Анализ рынка томографов    106
  3.1.1    Оценка объема рынка томографов в 2014-2015 годах    106
  3.1.2    Оценка структуры рынка томографов в 2014-2015 годах    106
  3.1.3    Оценка количества инсталлированной техники в стране по видам томографов    109
  3.1.4    Структура потребления томографов по сегментам: государственные закупки, закупки частных медицинских центров    118
  3.1.5    Структура потребления в 2014 году по производителям по видам томографов    118
  3.2.    Анализ рынка рентгенодиагностического оборудования    122
  3.2.1    Оценка объема рынка рентгенодиагностического оборудования в 2014-2015 годах    122
  3.2.2    Оценка структуры рынка рентгенодиагностического оборудования в 2014-2015 годах    123
  3.2.3    Оценка количества инсталлированной техники в стране по видам рентгенодиагностического оборудования    123
  3.2.4    Структура потребления рентгенодиагностического оборудования по сегментам: государственные закупки, закупки частных медицинских центров    125
  3.2.5    Структура потребления в 2014 году по производителям по видам рентгенодиагностического оборудования    125
  3.3.    Анализ рынка ультразвуковых сканеров    127
  3.3.1    Оценка объема рынка ультразвуковых сканеров в 2014-2015 годах    127
  3.3.2    Оценка количества инсталлированных ультразвуковых сканеров    127
  3.3.3    Структура потребления ультразвуковых сканеров по сегментам: государственные закупки, закупки частных медицинских центров    128
  3.3.4    Структура потребления ультразвуковых сканеров в 2014 году по производителям    129
  4. Исследование 4. Рынок Грузии    134
  4.1    Обзор текущей ситуации на рынке медицинского оборудования    134
  4.2. Оценка общего количества ЛПУ в стране, по типам    134
  4.3. Оценка потребностей и приоритетов ЛПУ в сфере закупок медицинского оборудования    136
  4.4. Государственное регулирование закупок медицинского оборудования    136
  4.5. Прогноз объема рынка по видам исследуемого оборудования на 2016-2020 года    137
  4.6. Наиболее перспективные сегменты рынка медицинского оборудования    138
  4.7. Выводы по исследованию    139
  Информация об исполнителе проекта    140

• Перечень приложений

  Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
  Рисунок 1. Казахстанский компьютерный томограф ARNUR 16 сборки АО «Актюбрентген» по технологии General Electric    11
  Рисунок 2. Динамика поставок томографов в Казахстан по типам в 2014 г.    20
  Рисунок 3. Динамика поставок томографов в Казахстан по типам в 1-3 квартале 2015 г.    20
  Рисунок 4. Соотношение государственных и частных медицинских учреждений, в которых установлены МРТ    28
  Рисунок 5. Структура собственности лечебных учреждений, в которых установлены компьютерные томографы    38
  Рисунок 6. Доли компаний-производителей на рынке компьютерных томографов (КТ) Казахстана в 2014 году    41
  Рисунок 7. Доли компаний-производителей на рынке компьютерных томографов (КТ) Казахстана в 2015 году    42
  Рисунок 8. Доли компаний-производителей на рынке магнитно-резонансных томографов (МРТ) Казахстана в 2014 году    43
  Рисунок 9. Доли компаний-производителей на рынке магнитно-резонансных томографов (МРТ) Казахстана в 2015 году    43
  Рисунок 10. Динамика поставки рентгенодиагностического оборудования в 2014 г.    58
  Рисунок 11. Динамика поставки рентгенодиагностического оборудования в 1-3 квартале 2015 г.    58
  Рисунок 12. Доли основных производителей диагностических рентгенов на рынке Казахстана в 2014 году    63
  Рисунок 13. Доли основных производителей диагностических рентгенов на рынке Казахстана в 2015 году    64
  Рисунок 14. Доли основных производителей на рынке маммографов Казахстана в 2014 году    65
  Рисунок 15. Доли основных производителей на рынке маммографов Казахстана в 2015 году    66
  Рисунок 16. Доли рынка компаний-производителей ангиографов и рентгенов С-дуги на рынке Казахстана в 2014 году    67
  Рисунок 17. Доли рынка компаний-производителей ангиографов и рентгенов С-дуги на рынке Казахстана в 2015 году    67
  Рисунок 18. Динамика поставок УЗИ-сканеров в Казахстан в 2014 г.    68
  Рисунок 19. Динамика поставок УЗИ-сканеров в Казахстан в 1-3 квартале 2015 г.    68
  Рисунок 20. Доли основных производителей на казахстанском рынке УЗИ-сканеров в Казахстане 2014 году    74
  Рисунок 21. Доли основных производителей на казахстанском рынке УЗИ-сканеров в Казахстане 2015 году    74
  Рисунок 22. Поквартальная динамика поставок мониторов пациента (МП) и фетальных мониторов в Казахстане в 2014 г. в натуральном исчислении (единицы техники)    75
  Рисунок 23. Поквартальная динамика поставок мониторов пациента (МП) и фетальных мониторов в Казахстане в 1-3 квартале 2015 г. в натуральном исчислении (единицы техники)    76
  Рисунок 24. Доли основных производителей на казахстанском рынке мониторов пациента в 2014 году    78
  Рисунок 25. Доли основных производителей на казахстанском рынке мониторов пациента в 2015 году    78
  Рисунок 26. Доли основных производителей на казахстанском рынке фетальных мониторов в 2014 год    79
  Рисунок 27. Доли основных производителей на казахстанском рынке фетальных мониторов в 2015 год    80
  Рисунок 28. Обеспеченность Казахстана МРТ на 1 миллион человек по сравнению с некоторыми другими странами    86
  Рисунок 29. Обеспеченность Казахстана КТ на 1 миллион человек по сравнению с некоторыми другими странами    87
  Рисунок 30. Обеспеченность Казахстана маммографами на 1 миллион человек по сравнению с некоторыми другими странами    87
  Рисунок 31. Поквартальная динамика поставок томографов в Грузию в 2014 г.    108
  Рисунок 32. Поквартальная динамика поставок томографов в Грузию в 2015 г.    109
  Рисунок 33. Единственный установленный в Грузии ПЭТ    110
  Рисунок 34. Поквартальная поставка УЗИ-сканеров в Грузию в 2014 г. (ед.)    133
  Рисунок 35. Поквартальная поставка УЗИ-сканеров в Грузию в 2015 г. (ед.)    133
  Перечень таблиц
  Таблица 1. Объем казахстанского рынка томографов всех типов в 2014 г.    12
  Таблица 2. Объем казахстанского рынка томографов всех типов в 1 полугодии 2015 г    12
  Таблица 3. Поставки томографов всех типов в 2014 году в Казахстан    13
  Таблица 4. Поставки томографов всех типов в 1 полугодии 2015 года в Казахстан    17
  Таблица 5. Существующее положение по ПЭТ в Казахстане и ближайшие планы    21
  Таблица 6. Перечень организаций здравоохранения Казахстана, в которых установлены МРТ    22
  Таблица 7. Перечень лечебных учреждений Казахстана, в которых установлены компьютерные томографы    28
  Таблица 8. Инсталляция томографов разных типов по регионам Казахстана    38
  Таблица 9. Структура потребления томографов в Казахстане в 2014-2015 годах    39
  Таблица 10. Структура поставок компьютерных томографов в Казахстан по производителям в 2014-2015 годах    41
  Таблица 11. Структура поставок магнитно-резонансных томографов (МРТ) в Казахстан по производителям в 2014-2015 годах    42
  Таблица 12. Объем рынка рентгенодиагностического оборудования Казахстана в 2014-2015 (1п) годах    44
  Таблица 13. Структура рынка рентгенодиагностического оборудования Казахстана в 2014 году    45
  Таблица 14. Структура рынка рентгенодиагностического оборудования Казахстана в 1-3 квартале 2015 г.    53
  Таблица 15. Оценка средней стоимости рентгеновских аппаратов в долларах США    59
  Таблица 16. Рентгенодиагностическое оборудование Казахстана    60
  Таблица 17. Структура потребления диагностических рентгеновских установок в Казахстане по производителям и маркам оборудования в 2014-2015 годах    62
  Таблица 18. Структура поставок диагностических рентгеновских установок в Казахстан по производителям в 2014-2015 годах    63
  Таблица 19. Структура поставок маммографов в Казахстан по производителям в 2014-2015 годах    64
  Таблица 20. Структура потребления ангиографов и рентгенов С-дуги в Казахстане в 2014-2015 годах    66
  Таблица 21. Инсталляция сканеров УЗИ по регионам Казахстана и типам медицинских учреждений    69
  Таблица 22. Структура потребления УЗИ-сканеров по компаниям-производителям и маркам оборудования    71
  Таблица 23. Структура потребления УЗИ-сканеров по компаниям-производителям оборудования в Казахстане в 2014-2015 годах    73
  Таблица 24. Объем рынка мониторов пациента и фетальных мониторов в 2014 г.    76
  Таблица 25. Объем рынка мониторов пациента и фетальных мониторов в 1-3 квартале 2015 г.    76
  Таблица 26. Структура поставок мониторов пациента по компаниям-производителям в Казахстане в 2014-2015 годах    77
  Таблица 27. Структура поставок фетальных мониторов по компаниям-производителям в Казахстан в 2014-2015 годах    79
  Таблица 28. Сравнение обеспеченности Казахстана магнитно-резонансными томографами (МРТ) по сравнению с другими странами на 2014 год по возрастанию    81
  Таблица 29. Сравнение обеспеченности Казахстана компьютерными томографами (КТ) по сравнению с другими странами на 2014 год по возрастанию    82
  Таблица 30. Сравнение обеспеченности Казахстана позитронно-эмиссионными томографами (ПЭТ) по сравнению с другими странами на 2014 год по возрастанию    84
  Таблица 31. Сравнение обеспеченности Казахстана маммографами по сравнению с другими странами на 2014 год по возрастанию    85
  Таблица 32. Количество лечебных учреждений Казахстана по регионам, формам собственности и типам (профилю)    88
  Таблица 33. Типы лечебных учреждений Казахстана    98
  Таблица 34. Прогноз объема рынка по видам медицинского оборудования на 2016-2020 годы    102
  Таблица 35. Сравнение Казахстана по оснащению томографами с общемировыми показателями    103
  Таблица 36. Оценка объема поставок томографов в 2014 г    106
  Таблица 37. Оценка объема поставок томографов в 2015 г    106
  Таблица 38. Помесячная динамика поставок томографов в Грузию в 2014 г    107
  Таблица 39. Помесячная динамика поставок томографов в Грузию в 2015 г.    107
  Таблица 40. Перечень мест инсталляции магнитно-резонансных томографов в Грузии на декабрь 2015 года    110
  Таблица 41. Перечень мест инсталляции компьютерных томографов в Грузии на декабрь 2015 года    112
  Таблица 42. Инсталляция томографов по регионам Грузии на январь 2016 года    116
  Таблица 43. Оценка емкости грузинского рынка томографов    117
  Таблица 44. Поставки магнитно-резонансных томографов в Грузию в 2014-2015 годах    119
  Таблица 45. Поставки компьютерных томографов в Грузию в 2014-2015 годах    120
  Таблица 46. Оценка объема рынка рентгенодиагностического оборудования в 2014-2015 годах    122
  Таблица 47. Динамика поставок рентгеноскопических аппаратов в 2014 г.    123
  Таблица 48. Динамика поставок рентгеноскопических аппаратов в 2015 г.    123
  Таблица 49. Поставки рентгенодиагностического оборудования в Грузию в 2014 г.    124
  Таблица 50. Поставки рентгенодиагностического оборудования в Грузию в 2015 гг.    124
  Таблица 51. Распределение рентгенодиагностических установок по регионам Грузии    124
  Таблица 52. Поставки рентгенодиагностического оборудования в Грузию в 2014-2015 годах    126
  Таблица 53. Оценка объема рынка ультразвуковых сканеров в 2014-2015 годах    127
  Таблица 54. Инсталляция УЗИ-сканеров по регионам Грузии    127
  Таблица 55. Оценка емкости рынка УЗИ-сканеров по регионам Грузии    128
  Таблица 56. Поставки УЗИ-сканеров в 2014 г. в Грузию    129
  Таблица 57. Поставки УЗИ-сканеров в 2015 г. в Грузию    131
  Таблица 58. Типы лечебных учреждений Грузии    134
  Таблица 59. Прогноз объема рынка по регионам Грузии    137
  Таблица 60. Выявление наиболее перспективных сегментов рынка медицинского оборудования Грузии    138

• Исследование рынка госпитальных медицинских расходных материалов в РФ, с разбивкой по ФО
  1. Обзор рынка госпитальных медицинских расходных материалов в РФ, с разбивкой по ФО, 2011-2013 гг. 1.1. Общая информация по рынку: 1.1.1. Основные характеристики исследуемой продукции 1.1.2. Объем и динамика рынка, 2011-2013 гг. 1.1.3. Ёмкость рынка по каждому виду продукции 1.1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 1.1.5. Прогноз развития рынка до 2015 г. 1.2. Структура рынка: 1.2.1. Структура рынка по потребителям 1.2.2. Структура рынка по виду закупаемой продукции 2. Анализ внешнеторговых поставок госпитальных медицинских расходных материалов в РФ, с разбивкой по ФО, 2011-2013 гг. 2.1. Объем и динамика импорта 2.2. Структура импорта 2.2.1. по странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении) 2.2.2. по компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении) 2.2.3. по регионам получения 3. Анализ поставщиков госпитальных медицинских расходных материалов в РФ, с разбивкой по ФО, 2011-2013 гг. 3.1. Основные поставщики госпитальных медицинских расходных материалов: объем продаж и доля на рынке 3.2. Анализ ценовой политики конкурентов 3.3. Ассортимент конкурентов 4. Анализ потребления госпитальных медицинских расходных материалов в РФ, с разбивкой по ФО, 2011-2013 гг. 4.1. Оценка объема и структуры потребления 4.2. Основные потребители (ЛПУ) 4.2…
• Рынок лабораторной диагностики
  1.1. Анализ ситуации на рынке. В рамках данной оперативной сводки мы рассмотрим рынок лабораторной диагностики Москвы. Рынок лабораторной диагностики еще относительно молодой и до конца он еще не сформировался. Этим объясняются и темпы роста рынка последние несколько лет. Так, по оценкам компании «Финам», с 2003 года оборот московского рынка лабораторной диагностики вырос с 20 млн долларов до 70 млн в 2007 году. В последующие годы рынок столь же стремительно развивался, конкуренция ужесточалась. Произошедший в конце 2008 года экономический кризис внес определенные коррективы в развитие отрасли. Участников рынка лабораторной диагностики Москвы можно условно разделить на четыре группы: частные многопрофильные клиники, государственные медицинские центры, оказывающие платные услуги по лабораторной диагностике, государственные учреждения здравоохранения, оказывающие ряд бесплатных услуг по лабораторной диагностике населению, и частные лаборатории, узкоспециализированные на лабораторных исследованиях. Под воздействием кризиса произошла некоторая переориентация клиентов из дорогих сегментов в более дешевые. Так, часть населения отдала предпочтение государственным учреждениям здравоохранения, в которых можно сдать определенный набор анализов бесплатно. Диаграмма 1.1. Отгружено товаров со…
• Рынок анестезиологического оборудования (наркозно-дыхательные аппараты)
  Методологические комментарии к исследованию
  
  1. Обзор рынка наркозно-дыхательной техники в РФ
  
  1.1. Общая информация по рынку:
  Общая характеристика видов техники
  1.1.1. Оценка объема рынка наркозно-дыхательной техники (в натуральном и стоимостном выражении), включая анализ тендеров
  1.1.2. Емкость рынка
  1.1.3. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
  1.2. Структура рынка наркозно-дыхательной техники (по сегментам: аппараты по ингаляционной анестезиии, включая анестезиологические мониторы; аппараты искусственной вентиляции легких - ИВЛ)
  1.3. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка
  
  2. Анализ внешнеторговых поставок наркозно-дыхательной техники в РФ
  
  2.1. Объем и динамика импорта
  2.2. Структура импорта:
  2.2.1. по странам производителям в натуральном выражении
  2.2.2. по странам производителям в стоимостном выражении
  2.2.3. по компаниям – производителям в натуральном выражении
  2.2.4. по компаниям – производителям в стоимостном выражении
  2.2.5. по получателям в натуральном выражении
  2.2.6. по получателям в стоимостном выражении
  2.2.7. по регионам получения
  2.2.8. по товарным группам в натуральном выражении
  2.2.9. по…