Рынок аптечного ритейла в Росссии (артикул: 20819 25775)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  Цель исследования

  Описать текущее состояние и перспективы развития аптечного ритейла в России.

  Задачи исследования

  1.Определить объём и темпы роста коммерческого рынка лекарственных средств в России в 2009-2014 гг.

  2.Выявить и описать структуру коммерческого рынка лекарственных средств в России; определить долю импортных и отечественных лекарственных средств, долю рецептурных и безрецептцрных препаратов, а также долю ЖНВЛП и не ЖНВЛП в структуре российского коммерческого рынка лекарственных средств.

  3.Выявить круг лидирующих товарных марок и групп на коммерческом рынке лекарственных средств.

  4.Описать общую характеристику аптечного ритейла в России, которое включает в себя анализ рентабельности, выявление сегментов рынка, составление классификации аптечных сетей.

  5.Проанализировать исследования о потребительских предпочтениях и потребительском поведении; выявить факторы выбора аптечной сети, выявить самые популярные среди потребителей аптечные сети, определить доли затрат на покупку лекарственных средств и факторы, влияющие на выбор лекарственного средства и др.

  6.Описать существующие маркетинговые стратегии аптечных сетей и выявить их влияние на потребительское поведение.

  7.Проанализировать тенденции и перспективы развития аптечного ритейла в России.

  8.Выявить крупные межрегиональные аптечные сети, описать их основные показатели, направления развития и географию присутствия.

  9.Выявить основных фармацевтических дистрибьюторов, описать их основные показатели и историю развития.

  10.Описать взаимодействие аптечных сетей и фармацевтических дистрибьюторов.

  11.Описать правовое регулирование аптечного ритейла в России, в том числе проанализировать изменения в законодательстве относительно аптечного ритейла и выявить их влияние на развитие аптечного рынка.

  Объект исследования

  Рынок аптечного ритейла в России

  Метод сбора данных

  Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

  Метод анализа данных

  1.Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.

  2.Ресурсы сети Интернет.

  3.Материалы компаний.

  4.Аналитические обзорные статьи в прессе.

  5.Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

  6.Экспертные оценки.

  7.Интервью с производителями и другими участниками рынка.

  8.Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

  9.Базы данных Discovery Research Group.

  Объём и структура выборки

  Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

  Отчёт состоит из 8 глав.

  Глава 1 содержит методологические характеристики исследования: цель, задачи, объект, методы и информационную базу исследования.

  Глава 2 представляет сведения о темпах роста, объеме и структуре коммерческого рынка ГЛС в 2009-2012 гг.

  Глава 3 посвящена описанию темпов роста и объемов коммерческого рынка ГЛС, а также приведены лидирующие производители, фармдистрибьюторы, основные торговые марки и группы рынка.

  В Главе 4 отражена общая характеристика аптечного ритейла в России, его состояние в регионах, ценовая сегментация аптечных сетей, потребительские предпочтения, а также средства маркетинговых коммуникаций, используемых аптеками.

  В Главе 5 дан обзор текущих и ожидаемых трендов рынка аптечного ритейла в России, а также перспективы его развития

  Глава 6 посвящена обзору основных игроков рынка – аптечных сетей и фармдистрибьюторов, дана их сравнительная характеристика

  В Главе 7 описаны траектории взаимодействия аптечных сетей с фармдистрибьюторами

  Глава 8 посвящена обзору законодательных инициатив, касающихся рынка аптечного ритейла, и возможных последствий их принятия.

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  Содержание 6

   

  Список таблиц и диаграмм 9

   

  Таблицы: 9

   

  Диаграммы: 10

   

  Резюме 13

   

  1. Технологические характеристики исследования 15

   

  Цель исследования 15

   

  Задачи исследования 15

   

  Объект исследования 15

   

  Метод сбора данных 15

   

  Метод анализа данных 16

   

  Объем и структура выборки 16

   

  2. Коммерческий рынок лекарственный средств в 2012 году 17

   

  §1. Темп роста и объём коммерческого рынка лекарственных средств в 2009-2012 гг. 17

   

  §2. Структура коммерческого рынка лекарственных средств 19

   

  Импортные и отечественные лекарственные средства 19

   

  Рецептурные и безрецептурные препараты 20

   

  ЖНВЛП и не ЖНВЛП 22

   

  §3. Основные торговые марки и группы на коммерческом рынке лекарственных средств в России 23

   

  Готовые лекарственные средства (ГЛС) 23

   

  Биологически активные добавки (БАД) 28

   

  3. Коммерческий рынок лекарственных средств в 2013-2014 гг. 32

   

  §1. Темп роста и объём коммерческого рынка лекарственных средств в 2013-первом квартале 2014 г. 32

   

  §2. Лидирующие производители и фармдистрибьюторы 34

   

  Лидирующие производители 34

   

  Крупнейшие фармдистрибьюторы 35

   

  §3. Основные торговые марки и группы на коммерческом рынке лекарственных средств в России 37

   

  Готовые лекарственные средства (ГЛС) 37

   

  Биологически активные добавки (БАД) 39

   

  §4. Прогноз развития рынка в 2013-2015 гг. 42

   

  4. Общая характеристика аптечного ритейла в России 44

   

  §1. Ценовая сегментация аптечных сетей 44

   

  §2. Классификация аптечных сетей 46

   

  По месту нахождения 46

   

  По форме торговли 47

   

  По зоне доступности 48

   

  §3. Рентабельность аптечного ритейла 48

   

  §3. Состояние аптечного ритейла в регионах России 50

   

  §4. Потребительские предпочтения и потребительское поведение 55

   

  §5. Средства маркетинговых коммуникаций, используемые аптеками 64

   

  5. Основные тенденции и перспективы развития аптечного ритейла в России 71

   

  §1. Ожидаемые тренды рынка аптечного ритейла 71

   

  §2. Текущие тренды рынка аптечного ритейла 73

   

  §2. Факторы, обеспечивающие стабильный прирост коммерческого сектора 74

   

  6. Основные игроки на рынке аптечного ритейла в России. 77

   

  §1. Аптечные сети 77

   

  A5 Group 77

   

  ОАО «Аптечная сеть «36,6» 78

   

  A.V.E Group 82

   

  Горздрав 84

   

  Имплозия 84

   

  Апрель 85

   

  Магнит Косметик 87

   

  Областной аптечный склад 89

   

  ООО «Ригла» 89

   

  ОАО «Радуга» 90

   

  ЗАО «Фармакор» 91

   

  ГК «Фармаимпекс» 93

   

  §2. Сравнительная характеристика межрегиональных и региональных сетей аптек 93

   

  «СИА Интернейшнл» ЛТД 98

   

  ЗАО НПК «Катрен» 99

   

  ОАО «Протек» 102

   

  ЗАО «Роста» 104

   

  «Alliance Healthcare RUS» 106

   

  ЗАО «Р-Фарм» 107

   

  ООО «Oriola» 109

   

  ООО «Биотэк» 111

   

  ФК «Пульс» 112

   

  «Империя-Фарма» 113

   

  §4. Сравнительная характеристика фармацевтических дистрибьюторов в России 115

   

  7. Взаимодействие аптечных сетей с дистрибьюторами 121

   

  §1. Принципы взаимодействия 121

   

  §2. Оценка работы дистрибьюторов 122

   

  §3. Дополнительные услуги фармацевтических дистрибьюторов 128

   

  8. Государственное регулирование фармацевтического рынка и влияние на аптеки 130

   

  §1. Возможное разрешение продажи лекарств в продуктовых магазинах 130

   

  §2. Возможный запрет рекламы лекарств, требования к рекламе БАД 132

   

  §3. Изменение порядка продажи психотропных препаратов 134

   

  §4. Государственное регулирование цен на лекарства 135

   

  §5. Государственное регулирование цен на лекарства 137

   

  §6. Изменения в системе налогообложения 140

   

  §7. Ограничение допустимого срока годности на лекарственные средства 141

• Перечень приложений

  Таблицы:

  Таблица 1. Топ-10 торговых наименований по объемам продаж на аптечном рынке в стоимостном выражении в 2012 г. 23

  Таблица 2. Рейтинг продаж МНН, включенных в ЖНВЛП, в 2012 г. 24

  Таблица 3. Структура продаж ГЛС розничного коммерческого рынка России по АТС-группам в 2012 году. 26

  Таблица 4. Топ-10 торговых наименований БАД по объему аптечных продаж (в стоимостном выражении) в России в июле-августе 2012 г., %. 29

  Таблица 5. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж в 2012 и 2013 гг. 35

  Таблица 6. ТОР-15 фармдистрибьюторов по доле рынка прямых поставок ЛП (с учётом льготы), в денежном выражении, по итогам 2013 г. 36

  Таблица 7. Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж в 2012 и 2013 гг. 37

  Таблица 8. Десять ведущих МНН и группировочных наименований по объему аптечных продаж в 2012 и 2013 гг. 38

  Таблица 9. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж в 2012 и 2013 гг. 39

  Таблица 10. Десять ведущих производителей БАД по объему аптечных продаж в 2012 и 2013 гг. 40

  Таблица 11. Десять ведущих торговых наименований БАД по объему аптечных продаж в 2012 и 2013 гг. 41

  Таблица 12. Десять ведущих МНН и группировочных наименований по объемам аптечных продаж в 2012 и 2013 гг. 42

  Таблица 13. Количество аптек в России, Москве и МО в 2011-2012 гг. 51

  Таблица 14. Аптечные продажи в различных регионах России в 2013 г. 52

  Таблица 15. Противоречие желаний потребителей с деятельностью аптек в 2010 г. 58

  Таблица 16. Количество аптек ОАО «Радуга» в различных регионах России в 2012 г., ед. 91

  Таблица 17. Топ-25 аптечных сетей по объему продаж, 2012 г. 95

  Таблица 18. Топ-15 российских аптечных сетей по доле коммерческого розничного рынка лекарственного ассортимента, 2012 г. 96

  Таблица 19. Топ-15 российских аптечных сетей по доле коммерческого розничного рынка нелекарственного ассортимента, 2012 г. 96

  Таблица 20. TOP15 аптечных сетей по доле на розничном коммерческом рынке ЛП в денежном выражении, 2013 г. 97

  Таблица 21. Доля крупнейших аптечных сетей в товарообороте «Катрен» в 2010 г., ед. и %. 99

  Таблица 22. Доли, занимаемые компанией «Катрен» в различных сегментах рынка лекарственных средств в 2009-2010 гг., %. 100

  Таблица 23. Выручка ГК «Протек» и сегментов за 2013 г. 104

  Таблица 24. Собственные аптечные сети компании ООО «Биотек». 110

  Таблица 25.Топ-10 дистрибьюторов по доле на фармацевтическом рынке ГЛС в 2012 году. 115

  Таблица 26. Топ-10 дистрибьюторов по доле на рынке прямых поставок ЛС (включая льготное лекарственное обеспечение), 1 кв. 2013 /1 кв. 2012 гг. %. 116

  Таблица 27. Топ-5 дистрибьюторов по объему валовых продаж по федеральным округам* РФ, 1 пол. 2011 г. 117

  Диаграммы:

  Диаграмма 1. Динамика объёма коммерческого розничного сектора российского фармацевтического рынка в стоимостном и натуральном выражениях в 2009-2012 гг., млрд. $ и млрд. упаковок. 17

  Диаграмма 2. Объемы продаж кодеинсодержащих препаратов в натуральном выражении, 2011-2012 гг., млн. упак.  18

  Диаграмма 3. Доли импортных и отечественных ЛС в общем объёме продаж ЛС в коммерческом сегменте фармацевтического рынка России в натуральном и стоимостном выражении в 2012 г., %. 19

  Диаграмма 4. Долевое соотношение стран-производителей лекарственных препаратов в стоимостном и натуральном выражении в 2012 году, % 20

  Диаграмма 5. Доли ОТС и Rx-препаратов в общем объёме продаж ЛС в коммерческом сегменте фармацевтического рынка в России в натуральном выражении в 2010-2012 гг., %. 21

  Диаграмма 6. Доли ОТС и Rx-препаратов в общем объёме продаж ЛС в коммерческом сегменте фармацевтического рынка в России в стоимостном выражении в 2010-2012 гг., %. 21

  Диаграмма 7. Доли ЖНВЛП и не ЖНВЛП в общем объёме продаж ЛС в коммерческом сегменте фармацевтического рынка в России в стоимостном выражении в 2010-2012 гг., %. 22

  Диаграмма 8. Доли ЖНВЛП и не ЖНВЛП в общем объёме продаж ЛС в коммерческом сегменте фармацевтического рынка в России в натуральном выражении в 2010-2012 гг., %. 22

  Диаграмма 9. ТОП-10 торговых наименований по объемам продаж на аптечном рынке в стоимостном выражении в 2012 г. 24

  Диаграмма 10. Динамика объёма коммерческого розничного сектора российского фармацевтического рынка в стоимостном выражении в 2012- 2013 гг., млрд. руб., % 32

  Диаграмма 11. Динамика объёма коммерческого розничного сектора российского фармацевтического рынка в натуральном выражении в 2012- 2013 гг., млн. упак., % 33

  Диаграмма 12. Объем коммерческого сегмента ГЛС в стоимостном выражении за первый квартал в 2013 и 2014 гг., млрд. руб. 34

  Диаграмма 13. Объем коммерческого сегмента ГЛС в стоимостном выражении за первый квартал в 2013 и 2014 гг., млн. упак. 34

  Диаграмма 14. Доли крупнейших фармдистрибьюторов на рынке ГЛС в 2013 г. 37

  Диаграмма 15. Структура стоимостных продаж ГЛС розничного коммерческого рынка по ценовым сегментам, % 45

  Диаграмма 16. Структура аптечных сетей России по географическому охвату в %. 52

  Диаграмма 17. Рейтинг округов Москвы по обеспеченности аптеками, количество на 1 кв. км территории. 53

  Диаграмма 18. Рейтинг округов Москвы по обеспеченности аптеками, количество на 100 тыс. жителей.53

  Диаграмма 19. Любимые бренды аптек для россиян по данным top20brands.ru в 2010-2012 гг. 55

  Диаграмма 20. Причины не совершения покупки при запросе конкретного лекарственного средства (на 100 запросов) в 2010 г., %. 57

  Диаграмма 21. Значимые факторы при приобретении ЛС для покупателей в 2010 г., %. 58

  Диаграмма 22. Распределение доли покупателей по количеству посещаемых аптек в 2011 г., %. 59

  Диаграмма 23. Распределение доли покупателей по расположению посещаемых аптек в 2011 г., %. 59

  Диаграмма 24. Соотношения затрат покупателей на ЛС в зависимости от месячного дохода в 2011 г., %. 60

  Диаграмма 25. Оценка важности характеристик провизора-фармацевта по шкале от 1 до 5 (5-наиболее важная характеристика, 1-наименее важная характеристика) в 1 квартале 2011 г.,%. 61

  Диаграмма 26. Оценка важности характеристик аптеки по шкале от 1 до 5 (5-наиболее важная характеристика, 1-наименее важная характеристика) в 4 квартале 2011 г., %. 62

  Диаграмма 27. Оценка важности принадлежности аптеки к сети по группам затрат на 3 месяца в 4 квартале 2011, %  63

  Диаграмма 28. Оценка важности принадлежности аптеки к сети по возрастным группам в 4 квартале 2011 г., % 63

  Диаграмма 29. Доля людей, покупающих ЛС в Интернет-магазинах в 2011 г. 69

  Диаграмма 30. Факторы, влияющие на выбор аптечной сети потребителями в г. Москва в 2011 г., %. 70

  Диаграмма 31. Топ-5 межрегиональных аптечных сетей по количественному составу с учетом аптек, работающих с компанией по договорам франчайзинга в 2012 г., ед. и %. 94

  Диаграмма 32. Топ региональных аптечных сетей с наибольшим количественным составом с учетом аптек, работающих с компанией по договорам франчайзинга в 2012 г., ед. и %. 94

  Диаграмма 33. Годовой оборот компании «СИА Интернейшнл» ЛТД в 2005-2012 гг., млрд. руб. и %. 98

  Диаграмма 34. Распределение отгрузки ЛС компании «Катрен» по типам клиента, %. 100

  Диаграмма 35. Годовой оборот компании НПК «Катрен» на российском фармрынке в 2010-2012 гг., млрд. руб. и %.  101

  Диаграмма 36. Годовой оборот компании «Роста» на российском фармрынке в 2010-2012 гг., млрд. руб. и %. 105

  Диаграмма 37. Годовой оборот компании «Alliance Healthcare Russia» на российском фармрынке в 2010-2012 гг., млрд. руб. и %. 106

  Диаграмма 38. Динамика продаж «Р-Фарм» на российском фармрынке в 2010-2012 гг., млрд. руб. и %. 108

  Диаграмма 39. Годовой оборот компании «Oriola» на российском фармрынке в 2010-2012 гг., млрд. руб. и %. 109

  Диаграмма 40. Годовой оборот компании «Биотэк» на российском фармрынке в 2010-2012 гг., млрд. руб. и %. 111

  Диаграмма 41. Годовой оборот компании ФК «Пульс» на российском фармрынке в 2010-2012 гг., млрд. руб. и %.  112

  Диаграмма 42. Годовой оборот компании «Империя-Фарма» на российском фармрынке в 2010-2012 гг., млрд. руб. и %. 113

  Диаграмма 43. Динамика прироста простых контрактов с производителями в ассортименте компании «Империя-Фарма» в 2010-2011 гг. 114

  Диаграмма 44. Топ-10 дистрибьюторов по доле на рынке прямых поставок ЛС (включая льготное лекарственное обеспечение) 1 кв. 2013 %. 117

  Диаграмма 45. Оценка значимости отдельных характеристик деятельности дистрибьютора, PharmaQ, апрель 2012, % 122

  Диаграмма 46. Финансовые условия работы, PharmaQ, апрель 2012, % 123

  Диаграмма 47. Оценка важности дистрибьюторов, PharmaQ, апрель 2012, доля клиентов, выделивших дистрибьютора как самого важного, % 124

  Диаграмма 48. Оценка поставщиков по параметрам PharmaQ, апрель 201г.2  125

  Диаграмма 49. Оценка уровня сервиса дистрибьюторов, PharmaQ, апрель 2012г. 125

  Диаграмма 50. Оценка частоты дефектуры, PharmaQ, апрель 2012, %  126

• ОБЪЕМ И ЕМКОСТЬ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА В СУБЪЕКТАХ РОССИИ
  Методологические комментарии к исследованию
  
  1 Анализ фармацевтического рынка в субъекте РФ за 2013 год
  1.1 Объём фармацевтического рынка в данном субъекте (по оптовым ценам, тыс. рублей)
  1.2 Емкость фармацевтического рынка в данном субъекте (по оптовым ценам, тыс. рублей)
  
  Источники информации для проведения исследования:
  1 Экспертные опросы участников рынка, экспертных и надзорных структур, специалистов отрасли;
  2 База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);
  3 Отраслевая статистика;
  4 Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной налоговой службы;
  5 Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;
  6 Рейтинги;
  7 Информационные ресурсы участников рынка;
  8 Отраслевые и специализированные информационные порталы;
  9 Материалы сайтов исследуемой тематики;
  10 Региональные и федеральные СМИ;
  11 Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ).
• Фармацевтический рынок РОССИИ. Выпуск: Август 2005 года. Часть 2
  РЕЗЮМЕ Объем аптечного рынка ГЛС России (без учета ДЛО) в июне 2005 г., по данным компании DSM Group, составил $ 287 млн в оптовых ценах (с НДС), что на 5,6% меньше, чем в мае. Таким образом, за I полугодие 2005 г. прирост аптечного рынка ГЛС (без учета ДЛО) и парафармацевтики в оптовых ценах составил 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средневзвешенная цена упаковки ГЛС (без учета ДЛО) на аптечном рынке России в рублевом выражении выросла с 26,79 руб. в мае до 26,81 в июне 2005 г., а в долларовом выражении – снизилась с $0,96 до $0,94. Значение агрегированного Индекса Пааше за июнь 2005 г. составило 1,01 в рублевом выражении и 0,06 в долларовом. Таким образом, в июне 2005 г. цены на ЛС незначительно изменились по сравнению с началом 2005 г. Однако следует отметить, что впервые за 6 месяцев цены (в долларах) оказались ниже уровня января. Среди АТС-групп I уровня наибольший рост цен (на 6,6% по сравнению с началом 2005 г.) наблюдался по препаратам группы B: «Препараты, влияющие на кроветворение и кровь». В июне продолжился рост доли натурального потребления препаратов стоимостью до 10 руб. за счет снижения доли потребления препаратов стоимостью от 10 до 49 руб. Объем импорта ГЛС в Россию в июне 2005 г. составил $354 млн в ценах таможенной стоимости, что на 2,9% …
• Фармацевтический рынок России. Выпуск: октябрь 2005
  РЕЗЮМЕ Объем аптечного рынка ГЛС России (без учета ДЛО) в августе 2005 г., по данным компании DSM Group, составил $294 млн в оптовых ценах (с НДС), что на 5,9% больше, чем в июле. Средневзвешенная цена упаковки ГЛС (без учета ДЛО) на аптечном рынке России в рублевом выражении снизилась с 26,90 руб. в июле до 26,67 в августе 2005 г., а в долларовом выражении сохранилась на уровне $0,94. Значение агрегированного Индекса Пааше за август 2005 г. составило 1,024 в рублевом выражении и 1,008 в долларовом. Таким образом, в августе 2005 г. цены на ЛС незначительно выросли по сравнению с началом 2005 г. Среди АТС-групп I уровня наибольший рост цен (на 13,7% по сравнению с началом 2005г.) наблюдался по препаратам группы B: «Препараты, влияющие на кроветворение и кровь». В августе структура потребления препаратов (в натуральном выражении) из разных ценовых категорий не изменилась. По-прежнему более 62% потребления занимают препараты в ценовой категории до 10 руб. При этом в стоимостном выражении снижается доля потребления препаратов стоимостью от 100 руб. за счет увеличения стоимостного потребления препаратов из ценовой категории от 10 до 49 руб. Объем госпитального рынка России в I полугодии 2005 г., по данным Aston Consulting, составил $375,9 млн в стоимостном выражении и 208,1 млн уп. в …
• Фармацевтический рынок России (выпуск: апрель 2005)
  РЕЗЮМЕ Объем рынка ГЛС России (без учета ДЛО) в январе 2005 г., по данным компа- нии DSM Group, составил $ 290,5 млн в оптовых ценах (с НДС), что на 18% меньше, чем в декабре 2004 г. Средневзвешенная цена упаковки ГЛС (без учета ДЛО) на аптечном рынке России снизилась с 30,23 руб. ($1,08) в декабре 2004 г. до 28,1 руб. ($1) в ян- варе 2005 г. С учетом Программы ДЛО рост аптечного рынка ГЛС в целом в 2005 г. сос- тавит 23%. В январе наблюдался рост доли натурального потребления препаратов сто- имостью до 10 руб. за счет снижения долей потребления более дорогих пре- паратов. В аптечных продажах в России отмечается преобладание препаратов рецеп- турного отпуска в стоимостном объеме. Однако в январе 2005 г. доля этих пре- паратов незначительно снизилась как в стоимостном, так и в натуральном вы- ражении. Это может объясняться тем, что в связи с январскими праздниками треть месяца не работали поликлиники, где можно было получить рецепты. ТОП-10 российского рейтинга фирм по объему продаж возглавляет объединен- ная компания Sanofi-Aventis, на втором месте — Berlin-Chemie/A.Menarini/, на третьем — Фармстандарт. В ТОП-20 торговых наименований по стоимостному объему аптечных продаж в России по итогам января 2005 г. первое место занял Боярышник (его доля — 0,88%), второе место — Мезим Форте…
• МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ ТУЛЫ
  Содержание СПИСОК ТАБЛИЦ СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ СПИСОК ДИАГРАММ АННОТАЦИЯ К ОТЧЕТУ КРАТКИЕ ВЫВОДЫ К ОТЧЕТУ ГЛАВА 1. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕГИОНА 1.1 ТЕРРИТОРИЯ. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ. ГЕН. ПЛАН. 1.2 АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ Г. ТУЛА 1.3 ВЫВОДЫ. ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТУЛЫ ГЛАВА 2. АНАЛИЗ РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Г. ТУЛА 2.1. СТРУКТУРА РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ КЛАССИФИКАЦИЯ РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ И МАШИНОМЕСТ В Г. ТУЛА, ОБЪЕМ РЫНКА ТИПОЛОГИЯ ЗАСТРОЙКИ РАЙОНОВ 2.2. АНАЛИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ ТУЛЫ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ КОМПАНИЙ-ЗАСТРОЙЩИКОВ НА РЫНКЕ ЖИЛЬЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ (ОСНОВНЫЕ ТЕКУЩИЕ ПРОЕКТЫ, ЗАЯВЛЕННЫЕ ПРОЕКТЫ) ОБЪЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ПЕРВИЧНОМ РЫНКЕ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ, МАШИНОМЕСТ. ДИНАМИКА ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. АНАЛИЗ СТРОЯЩИХСЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ. ПРОГНОЗ ПО ОБЪЕМАМ БУДУЩЕГО СТРОИТЕЛЬСТВА СИТУАЦИЯ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 2.3. АНАЛИЗ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СЕГМЕНТЕ НОВОСТРОЕК 2.4. АНАЛИЗ СПРОСА НА НОВОСТРОЙКИ ТУЛА ОБЪЕМ СПРОСА НА ПЕРВИЧНОМ РЫНКЕ СТРУКТУРА СПРОСА 2.5. ДЕТАЛИЗИРОВАННОЕ ОПИСАНИЕ НОВОСТРОЕК ТУЛЫ ПАСПОРТА ОБЪЕКТОВ КЛАССА «УЛУЧШЕННЫЙ БИЗНЕС» ПАСПОРТА ОБЪЕКТОВ БИЗНЕС-КЛАССА ПАСПОРТА ОБЪЕКТОВ КЛАССА ЭКОНОМ-ПЛЮС ПАСПОРТА ОБЪЕКТОВ ЭКОНОМ КЛАССА