1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
4
Таблица 1. Показатели эффективности проекта.
2. ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ
7
2.1. РЕГИСТРАЦИЯ ЮР.ЛИЦА
7
2.2. КАТЕГОРИИ ГОСТИНИЦ, СЕРТИФИКАЦИЯ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ГОСТИНИЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
7
2.3. ИРД
8
3. ОБЗОР РЫНКА
10
3.1. КЛЮЧЕВЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
10
График 1. Динамика темпов прироста ВВП, %, 2003-2011.
График 2. Динамика инфляции в России, %, 2003-2010.
3.2. ОБЗОР СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ БОЛЬШОГО СОЧИ
12
Таблица 2. Отели и гостиницы Сочи.
3.3. ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В ОТРАСЛИ
17
График 3. Динамика численности и вместимости российских гостиниц, 1990-2009.
Диаграмма 1. Предпочтения россиян по продолжительности отпуска.
Диаграмма 2. Структура спроса по целям посещения.
График 4. Въездной туризм по стране проживания.
График 5. Направления выездного туризма россиян (тыс. чел., 2009).
Диаграмма 3. Сегментация районов Сочи по расположению гостиничных объектов.
Диаграмма 4. Удаленность гостиничных объектов от моря.
Диаграмма 5. Сегментация гостиниц по количеству номеров.
3.4. ОБЪЕМ ГОСТИНИЧНОГО РЫНКА БОЛЬШОГО СОЧИ И ДОХОДЫ ТУРИСТОВ
24
3.5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТУРИЗМА И XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ-2014 В СОЧИ
25
Схема 1. График проведения Олимпийских игр Сочи-2014.
Таблица 3. Средняя стоимость размещения, руб. / сутки / номер.
График 6. Структура КТК по категориям звезд, %.
Таблица 4. Среднегодовой уровень загрузки основных объектов в Центральном районе, %.
3.6. РЕАЛИЗОВАННЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В СОЧИ
34
3.6.1. Строительство развлекательно-туристического комплекса с аквапарком в пос. Лоо Лазаревского района города Сочи
34
3.6.2. Строительство океанариума
34
3.6.3. Строительство административного центра
35
3.6.4. Новая Александрия
35
3.7. SWOT-АНАЛИЗ
36
Таблица 5. SWOT-анализ.
3.8. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА
37
4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
39
4.1. КОНЦЕПЦИЯ ГОСТИНИЦЫ
39
Таблица 6. Основные параметры гостиницы.
4.2. НОМЕРНОЙ ФОНД
40
Таблица 7. Параметры номерного фонда.
4.3. СТОИМОСТЬ СМР, ЭНЕРГЕТИКИ, МЕБЛИРОВАНИЯ НОМЕРНОГО ФОНДА
42
Таблица 8. Статьи затрат по статьям.
Таблица 9. Структура затрат на меблирование.
Таблица 10. Энергетическое обеспечение объекта.
4.4. ПРАЙС-ЛИСТ НА ПРОЖИВАНИЕ
43
Таблица 11. Стоимость койко-дня на 1 человека в течение года, руб.
График 7. Динамика стоимости проживания в течение года (руб. / сутки / чел.).
График 8. Плановая загрузка номерного фонда комплекса по категориям.
График 9. Динамика занятых номеров комплекса.
График 10. Среднесуточное количество гостей.
4.5. БРОНИРОВАНИЕ И ОПЛАТА
48
5. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА
49
5.1. ПОТРЕБНОСТЬ В ПЕРСОНАЛЕ И ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА
49
Таблица 12. Персонал и ФОТ.
6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
51
6.1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ НЕОБХОДИМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
51
Таблица 13. Плановые инвестиционные затраты (100%).
Диаграмма 6. Структура первоначальных инвестиций.
6.2. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ФИНАНСИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
53
Таблица 14. Календарный план финансирования и реализации проекта на 2012-2014 гг.
6.3. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ
54
Таблица 15. Оптимальные условия привлечения инвестиций.
7. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ
55
7.1. КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ РИСКОВ
55
7.2. ТОЧКА БЕЗУБЫТОЧНОСТИ
56
Таблица 16. Расчет точки безубыточности.
График 11. Расчет точки безубыточности.
7.3. АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ NPV
58
Таблица 17. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
График 12. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
61
8.1. КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ БИЗНЕС-ПЛАНА
61
8.2. ПАРАМЕТРЫ ДОХОДОВ ПО ПРОЕКТУ
63
Таблица 18. Параметры поступлений.
Диаграмма 7. Структура выручки комплекса.
8.3. ПЛАН ДОХОДОВ ПО ПРОЕКТУ НА 2012-2021 ГГ.
64
Таблица 19. План поступлений.
График 13. План поступлений от продаж.
8.4. ПАРАМЕТРЫ ТЕКУЩИХ ЗАТРАТ ПО ПРОЕКТУ НА 2012-2021 ГГ.
67
Таблица 20. Параметры текущих затрат.
Таблица 21. План текущих затрат на 2012-2021 гг.
Диаграмма 8. Структура текущих затрат.
График 14. Динамика текущих затрат.
8.5. ПЛАН ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА 2012-2021 ГГ. (CASH FLOW)
72
Таблица 22. План движения денежных средств на 2012-2021 гг.
8.6. ПЛАН ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ НА 2012-2021 ГГ. (ОПУ)
77
Таблица 23. План прибылей и убытков.
График 15. Выручка, затраты, прибыль.
График 16. Чистая прибыль.
8.7. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
83
Таблица 24. Налогообложение.
Диаграмма 9. Структура налоговых отчислений.
8.8. ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
86
Таблица 25. Финансовый анализ проекта.
Диаграмма 10. Структура затрат в 10м году реализации проекта.
8.9. ПРОГНОЗ ДОХОДОВ КРЕДИТОРА
88
Таблица 26. План получения и возврата кредита.
График 17. Получение и погашения кредита.
График 18. Погашение кредита.
Таблица 27. Взаиморасчеты по кредиту в номинальных рублях (с учетом инфляции).
8.10. ПРОГНОЗ ДОХОДОВ ВЛАДЕЛЬЦА ПРОЕКТА
97
Таблица 28. Показатели эффективности инвестиций.
Таблица 29. Расчет NPV проекта.
График 19. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.
График 20. Расчет текущей стоимости объектов интеллектуальной собственности.
8.11. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА
102
Таблица 30. Финансово-экономические параметры проекта.
9. ПРИЛОЖЕНИЕ. ТРЕБОВАНИЯ РОСТУРИЗМА К ГОСТИНИЧНЫМ ОБЪЕКТАМ
104
Таблица 31. Требования Ростуризма к гостиничным объектам.
