Обзор рынка индивидуальных банковских сейфов. Февраль, 2018 (артикул: 29260 25775)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  Состав исследования:

  1. Аналитический отчет в формате PDF.

  2. База данных предложения российских банков по тарифам и условиям аренды индивидуальных банковских сейфов (50 банков, г. Москва, время сбора данных – февраль 2018).

  Исследование российского рынка индивидуальных банковских сейфов содержит информацию о структуре и динамике развития данного сегмента: рассмотрены совокупные доходы банков от предоставления в аренду ИБС (с 2008 по 2017 год), концентрация рынка, изменение позиций ведущих игроков. В отчете представлен рейтинг российских банков по объему доходов от сдачи в аренду банковских ячеек по итогам 2017 года, а также выявлены игроки рынка, продемонстрировавшие наибольший прирост и сокращение доходов в данном сегменте за год.

  Исследование включает анализ тарифов и условий по аренде банковских ячеек для 50 крупных российских банков. 

  Параметры для анализа:

    Минимальный и максимальный срок аренды;

    Обеспечительный взнос;

    Стоимость аренды ячейки различных размеров (высотой около 70, 150, 300 и 500 мм) на разные сроки (14, 31, 181, 365 дней);

    Штраф за утрату ключей;

    Вознаграждение за вскрытие ИБС, за замену замка;

    Плата за пользование ИБС после истечения срока аренды;

    Предоставление в пользование машинки для пересчета денег;

    Допуск к ИБС расширенного круга лиц.

  Помимо этого, рассмотрены параметры качества сервиса – сроки заключения договоров, требования к документам, доступность депозитариев, онлайн-сервисы и др.

  Также в исследование включен мониторинг новостей банков, касающихся предоставления клиентам в аренду индивидуальных банковских сейфов.

  В разделе, посвященном игрокам рынка, представлены данные об объемах доходов банка от сдачи в аренду ИБС (за период 01.01.2015-01.01.2018), описание предлагаемых клиентам банковских ячеек, а также информация о регионах и офисах, в которых представлена данная услуга.

  Кроме того, в отчет включен рейтинг 408 российских банков, получивших по итогам 2017 года прибыль от сдачи в аренду ИБС.

  Цель исследования

  Анализ текущей ситуации на российском рынке аренды индивидуальных банковских сейфов.

  Задачи исследования:

  •   Выявить основные особенности услуги аренды индивидуальных банковских сейфов;
  •   Проанализировать структуру и динамику доходов российских банков от сдачи в аренду сейфов для хранения документов и ценностей;
  •   Проанализировать тарифы на аренду индивидуальных банковских сейфов крупнейших банков России;
  •   Рассмотреть особенности предложения крупнейших российских банков на рынке ИБС.

  Методы исследования:

  •   Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний;
  •   Анализ финансовой отчетности российских банков;
  •   Мониторинг тарифов и условий предоставления ИБС и mystery-shopping со специалистами банков.

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  Описание исследования

  Резюме проекта

  Текущее состояние рынка индивидуальных банковских ячеек в России

  Предложение аренды ИБС крупнейшими банками России

  Анализ ценовых условий в сфере предоставления индивидуальных сейфовых ячеек

  Анализ качества предоставления услуги ИБС в российских банках

  Региональное распределение отделений банков, предоставляющих услуги аренды ИБС

  Характеристики индивидуальных банковских ячеек в крупнейших банках России

  Абсолют Банк

  АК БАРС

  Альфа-Банк

  Банк ЗЕНИТ

  Банк Открытие

  Банк Русский Стандарт

  Банк Санкт-Петербург

  ББР Банк

  Возрождение

  ВТБ

  Газпромбанк

  Генбанк

  ГЛОБЭКС

  ДельтаКредит

  Интерпромбанк

  Инвестторгбанк

  Международный Финансовый Клуб

  Металлинвестбанк

  Московский Индустриальный Банк

  МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК

  МТИ-Банк

  МТС Банк

  Национальный Банк ТРАСТ

  НС Банк

  ОТП Банк

  Примсоцбанк

  Развитие-Столица

  Райффайзенбанк

  Росбанк

  РосЕвроБанк

  Россельхозбанк

  РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ

  Российский Национальный Коммерческий Банк

  РОССИЯ

  Руссобанк

  РФИ Банк

  Сбербанк России

  Связь-Банк

  СДМ-Банк

  СМП Банк

  Совкомбанк

  Союз

  Сургутнефтегазбанк

  ТрансКапиталБанк

  УРАЛСИБ

  Фора-Банк

  Центр-Инвест

  Центрокредит

  Энергомашбанк

  ЮниКредит Банк

  Новости банков на рынке ИБС

  Приложения

  Приложение 1. Доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей в российских банках

  Приложение 2. Список таблиц и диаграмм

• Перечень приложений

  Список таблиц

  Таблица 1. Крупнейшие игроки по приросту доходов от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2018/01.01.2017

  Таблица 2. Крупнейшие игроки по сокращению доходов от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2018/01.01.2017

  Таблица 3. Рейтинг банков по числу отделений с ИБС, февраль 2018

  Таблица 4. Количество отделений с ИБС в регионах по банкам, февраль 2018

  Таблица 5. Отделения банка АК БАРС в регионах России, в которых доступна аренда ИБС, февраль 2018

  Таблица 6. Отделения Альфа-Банка в регионах России, в которых доступна аренда ИБС, февраль 2018

  Таблица 7. Отделения Банка Открытие в городах России, в которых имеются депозитарии, февраль 2018

  Таблица 8. Отделения Банка Санкт-Петербург в регионах России, в которых доступна аренда ИБС, февраль 2018

  Таблица 9. Отделения ББР Банка в регионах России, в которых доступна аренда ИБС, февраль 2018

  Таблица 10. Отделения банка Возрождение в регионах России, в которых доступна аренда ИБС, февраль 2018

  Таблица 11. Рейтинг регионов России по количеству отделений банка ВТБ, в которых доступна аренда ИБС, февраль 2018

  Таблица 12. Отделения Генбанка, в которых доступна аренда ИБС, февраль 2018

  Таблица 13. Отделения банка ДельтаКредит в регионах России, в которых доступна аренда ИБС, февраль 2018

  Таблица 14. Отделения Интерпромбанка в Москве, в которых доступна аренда ИБС, февраль 2018

  Таблица 15. Отделения Инвестторгбанка в регионах России, в которых доступна аренда ИБС, февраль 2018

  Таблица 16. Отделения Металлинвестбанка в регионах России, в которых доступна аренда ИБС, февраль 2018

  Таблица 17. Отделения Московского Индустриального Банка в регионах России, в которых доступна аренда ИБС, февраль 2018

  Таблица 18. Отделения МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА в Москве и МО, в которых доступна аренда ИБС, февраль 2018

  Таблица 19. Отделения банка МТИ-Банка в Москве, в которых доступна аренда ИБС, февраль 2018

  Таблица 20. Отделения МТС Банка, в которых доступна аренда ИБС, в 4 крупных городах России, февраль 2018

  Таблица 21. Отделения Национального Банка ТРАСТ в регионах России, в которых доступна аренда ИБС, февраль 2018

  Таблица 22. Отделения ОТП Банка в регионах России, в которых доступна аренда ИБС, февраль 2018

  Таблица 23. Отделения Примсоцбанка в регионах России, в которых доступна аренда ИБС, январь 2018

  Таблица 24. Отделения банка Развитие-Столица в регионах России, в которых доступна аренда ИБС, февраль 2018

  Таблица 25. Отделения Райффайзенбанка в регионах России, в которых доступна аренда ИБС, февраль 2018

  Таблица 26. Отделения Росбанка, в которых доступна аренда ИБС (в 5 городах), февраль 2018

  Таблица 27. Отделения РосЕвроБанка в регионах России, в которых доступна аренда ИБС, февраль 2018

  Таблица 28. Отделения Россельхозбанка в регионах России, в которых доступна аренда ИБС, февраль 2018

  Таблица 29. Отделения Российского Национального Коммерческого Банка в регионах России, в которых доступна аренда ИБС, февраль 2018

  Таблица 30. Отделения банка РОССИЯ в регионах России, в которых доступна аренда ИБС, февраль 2018

  Таблица 31. Рейтинг крупнейших городов России по количеству отделений Сбербанка, в которых доступна аренда ИБС, февраль 2018

  Таблица 32. Отделения Связь-Банка в Москве, в которых доступна аренда ИБС,  февраль 2018

  Таблица 33. Отделения СДМ-Банка, в которых доступна аренда ИБС, февраль 2018

  Таблица 34. Отделения СМП Банка в регионах России, в которых доступна аренда ИБС, февраль 2018

  Таблица 35. Отделения Совкомбанка в регионах России, в которых доступна аренда ИБС, февраль 2018

  Таблица 36. Отделения банка Союз в регионах России, в которых доступна аренда ИБС, февраль 2018

  Таблица 37. Отделения Сургутнефтегазбанка в регионах России, в которых доступна аренда ИБС, февраль 2018

  Таблица 38. Отделения ТрансКапиталБанка в регионах России, в которых доступна аренда ИБС, февраль 2018

  Таблица 39. Отделения банка УРАЛСИБ в регионах России, в которых доступна аренда ИБС, февраль 2018

  Таблица 40. Отделения Фора-Банка в регионах России, в которых доступна аренда ИБС, февраль 2018

  Таблица 41. Отделения банка Центр-Инвест в регионах России, в которых доступна аренда ИБС, февраль 2018

  Таблица 42. Отделения банка Центрокредит в Москве, в которых доступна аренда ИБС, февраль 2018

  Таблица 43. Отделения Энергомашбанка в Санкт-Петербурге, в которых доступна аренда ИБС, февраль 2018

  Таблица 44. Отделения ЮниКредит Банка в регионах России, в которых доступна аренда ИБС, февраль 2018

  Таблица 45. Объемы доходов банков от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей, 01.01.2018

   

  Список диаграмм

  Диаграмма 1. Динамика объема совокупных доходов банков от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2009—01.01.2018

  Диаграмма 2. Концентрация объема совокупных доходов банков от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2009—01.01.2018

  Диаграмма 3. Структура объема совокупных доходов банков от сдачи в аренду ИБС по игрокам, 01.01.2014—01.01.2018

  Диаграмма 4. Топ-20 российских банков по уровню доходов банков от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2018, 01.01.2017

  Диаграмма 5. Минимальный срок аренды ИБС, февраль 2018

  Диаграмма 6. Максимальный срок аренды ИБС, февраль 2018

  Диаграмма 7. Размер обеспечительного взноса, февраль 2018

  Диаграмма 8. Стоимость аренды ячейки высотой около 70 мм на 14 дней,  февраль 2018

  Диаграмма 9. Стоимость аренды ячейки высотой около 70 мм на 31 день,  февраль 2018

  Диаграмма 10. Стоимость аренды ячейки высотой около 70 мм на 181 день,  февраль 2018

  Диаграмма 11. Стоимость аренды ячейки высотой около 70 мм на 365 дней,  февраль 2018

  Диаграмма 12. Стоимость аренды ячейки высотой около 150 мм на 14 дней,  февраль 2018

  Диаграмма 13. Стоимость аренды ячейки высотой около 150 мм на 31 день,  февраль 2018

  Диаграмма 14. Стоимость аренды ячейки высотой около 150 мм на 181 день,  февраль 2018

  Диаграмма 15. Стоимость аренды ячейки высотой около 150 мм на 365 дней,  февраль 2018

  Диаграмма 16. Стоимость аренды ячейки высотой около 300 мм на 14 дней,  февраль 2018

  Диаграмма 17. Стоимость аренды ячейки высотой около 300 мм на 31 день,  февраль 2018

  Диаграмма 18. Стоимость аренды ячейки высотой около 300 мм на 181 день,  февраль 2018

  Диаграмма 19. Стоимость аренды ячейки высотой около 300 мм на 365 дней,  февраль 2018

  Диаграмма 20. Стоимость аренды ячейки высотой около 500 мм на 14 дней,  февраль 2018

  Диаграмма 21. Стоимость аренды ячейки высотой около 500 мм на 31 день,  февраль 2018

  Диаграмма 22. Стоимость аренды ячейки высотой около 500 мм на 181 день,  февраль 2018

  Диаграмма 23. Стоимость аренды ячейки высотой около 500 мм на 365 дней,  февраль 2018

  Диаграмма 24. Скидки на аренду ИБС для владельцев премиальных продуктов, февраль 2018

  Диаграмма 25. Штраф за утрату ключей, февраль 2018

  Диаграмма 26. Вознаграждение за вскрытие ячейки или замену замка, включая случаи утраты ключей, февраль 2018

  Диаграмма 27. Распределение разброса ИБС в банках по высоте, февраль 2018

  Диаграмма 28. Структура предложения банков по времени открытия ИБС,  февраль 2018

  Диаграмма 29. Дистанционные сервисы, доступные клиентам по подаче заявки и бронировании ИБС, февраль 2018

  Диаграмма 30. Информация об отделениях с ИБС и онлайн-сервисы на сайтах, февраль 2018

  Диаграмма 31. Время работы депозитариев, февраль 2018

  Диаграмма 32. Динамика объема доходов Абсолют Банка от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2015—01.01.2018

  Диаграмма 33. Динамика объема доходов банка АК БАРС от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2015—01.01.2018

  Диаграмма 34. Динамика объема доходов Альфа-Банка от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2015—01.01.2018

  Диаграмма 35. Динамика объема доходов Банка ЗЕНИТ от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2015—01.01.2018

  Диаграмма 36. Динамика объема доходов Банка Открытие от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2015—01.01.2018

  Диаграмма 37. Динамика объема доходов Банка Русский Стандарт от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2015—01.01.2018

  Диаграмма 38. Динамика объема доходов Банка Санкт-Петербург от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2015—01.01.2018

  Диаграмма 39. Динамика объема доходов ББР Банка от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2015—01.01.2018

  Диаграмма 40. Динамика объема доходов банка Возрождение от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2015—01.01.2018

  Диаграмма 41. Динамика объема доходов банка ВТБ от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2015—01.01.2018

  Диаграмма 42. Динамика объема доходов банка ВТБ 24 от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2015—01.10.2017

  Диаграмма 43. Динамика объема доходов Газпромбанка от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2015—01.01.2018

  Диаграмма 44. Динамика объема доходов Генбанка от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2015—01.01.2018

  Диаграмма 45. Динамика объема доходов банка ГЛОБЭКС от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2015—01.01.2018

  Диаграмма 46. Динамика объема доходов банка ДельтаКредит от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2015—01.01.2018

  Диаграмма 47. Динамика объема доходов Интерпромбанк от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2015—01.01.2018

  Диаграмма 48. Динамика объема доходов Инвестторгбанка от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2015—01.01.2018

  Диаграмма 49. Динамика объема доходов банка Международный Финансовый Клуб от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2015—01.01.2018

  Диаграмма 50. Динамика объема доходов Металлинвестбанка от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2015—01.01.2018

  Диаграмма 51. Динамика объема доходов Московского Индустриального Банка от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2015—01.01.2018

  Диаграмма 52. Динамика объема доходов МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2015—01.01.2018

  Диаграмма 53. Динамика объема доходов МТИ-Банка от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2015—01.01.2018

  Диаграмма 54. Динамика объема доходов МТС Банка от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2015—01.01.2018

  Диаграмма 55. Динамика объема доходов НБ ТРАСТ от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2015—01.01.2018

  Диаграмма 56. Динамика объема доходов НС Банка от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2015—01.01.2018

  Диаграмма 57. Динамика объема доходов ОТП Банка от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2015—01.01.2018

  Диаграмма 58. Динамика объема доходов Примсоцбанка от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2015—01.01.2018

  Диаграмма 59. Динамика объема доходов банка Развитие-Столица от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2015—01.01.2018

  Диаграмма 60. Динамика объема доходов Райффайзенбанка от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2015—01.01.2018

  Диаграмма 61. Динамика объема доходов Росбанка от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2015—01.01.2018

  Диаграмма 62. Динамика объема доходов РосЕвроБанка от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2015—01.01.2018

  Диаграмма 63. Динамика объема доходов Россельхозбанка от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2015—01.01.2018

  Диаграмма 64. Динамика объема доходов банка РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2015—01.01.2018

  Диаграмма 65. Динамика объема доходов банка РНКБ от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2015—01.01.2018

  Диаграмма 66. Динамика объема доходов банка РОССИЯ от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2015—01.01.2018

  Диаграмма 67. Динамика объема доходов Руссобанка от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2015—01.01.2018

  Диаграмма 68. Динамика объема доходов РФИ Банка от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2015—01.01.2018

  Диаграмма 69. Динамика объема доходов Сбербанка от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2015—01.01.2018

  Диаграмма 70. Динамика объема доходов Связь-Банка от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2015—01.01.2018

  Диаграмма 71. Динамика объема доходов банка СДМ-Банк от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2015—01.01.2018

  Диаграмма 72. Динамика объема доходов СМП Банка от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2015—01.01.2018

  Диаграмма 73. Динамика объема доходов Совкомбанка от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2015—01.01.2018

  Диаграмма 74. Динамика объема доходов банка Союз от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2015—01.01.2018

  Диаграмма 75. Динамика объема доходов Сургутнефтегазбанка от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2015—01.01.2018

  Диаграмма 76. Динамика объема доходов ТрансКапиталБанка от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2015—01.01.2018

  Диаграмма 77. Динамика объема доходов банка УРАЛСИБ от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2015—01.01.2016, 01.07.2017—01.01.2018

  Диаграмма 78. Динамика объема доходов банка АК БАРС от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2015—01.01.2018

  Диаграмма 79. Динамика объема доходов банка Центр-Инвест от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2015—01.01.2018

  Диаграмма 80. Динамика объема доходов банка Центрокредит от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2015—01.01.2018

  Диаграмма 81. Динамика объема доходов Энергомашбанка от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2015—01.01.2018

  Диаграмма 82. Динамика объема доходов банка ЮниКредит Банка от сдачи в аренду ИБС, 01.01.2015—01.01.2018

• Российский рынок вкладов и депозитов для физических лиц. Май, 2015
  1. Аналитический отчет по результатам исследования в формате PDF: 33 000 руб. 2. Аналитический отчет + база тарифов и условий вкладов для ФЛ в формате MS Excel – 40 000 руб. 3. База тарифов и условий вкладов для ФЛ в формате MS Excel – 20 000 руб. Цель исследования Анализ текущей ситуации и динамики развития российского рынка банковских вкладов и депозитов для физических лиц. Задачи исследования Провести анализ состояния рынка вкладов по следующим параметрам – объем, динамика, показатели развития, структура рынка; Провести анализ показателей деятельности и структуры основных игроков рынка вкладов; Провести сравнительный анализ предложения вкладов для физических лиц в мае 2015 года; Определить основные тенденции и перспективы развития рынка вкладов для физических лиц в современных условиях. Методы исследования Сбор и анализ первичной информации по деятельности и программам банков; Сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных, деловых и специализированных изданий; Mystery-Shopping путем телефонных интервью со специалистами банков.
• Экспресс-анализ. Дебетовые карты в России. Октябрь, 2015г.
  Цель исследования: Экспресс-анализ российского рынка дебетовых банковских пластиковых карт в России. Задачи исследования: Проанализировать состояние рынка дебетовых банковских пластиковых карт по следующим параметрам: объем, динамика, структура; Проанализировать тарифы и условия обслуживания дебетовых пластиковых карт крупнейшими банками России. Методы исследования: Сбор и анализ статистической информации по рынку (данные ЦБ РФ); Сбор информации о тарифах и условиях обслуживания дебетовых пластиковых карт.
• Инновации и новые банковские продукты в сфере обслуживания корпоративных клиентов в России и мире
  Содержание 6
  Список таблиц и диаграмм 8
  Таблицы: 8
  Диаграммы: 8
  Резюме 10
  1.Технологические характеристики исследования 12
  Цель исследования 12
  Изучение текущей ситуации на рынке банковских услуг в России и мире. 12
  Задачи исследования 12
  Объект исследования 12
  Рынок банковских услуг в корпоративном сегменте. 12
  Метод сбора данных 12
  Метод анализа данных 12
  Объем и структура выборки 13
  2.Этапы развития российской банковской системы 14
  Банковский бум 14
  Квазистабильность 15
  Системный банковский кризис 16
  Посткризисное восстановление 17
  Переходный период 19
  Современный этап 20
  3. Современная ситуация на мировом рынке банковских услуг 21
  Факторы роста в сфере банковских инноваций 22
  Тенденции в сфере банковских инноваций 23
  Виды банковских инноваций 25
  4. Дистанционное банковское обслуживание 28
  Классификация ДБО по различным критериям 28
  Зарубежный опыт в сфере ДБО 36
  Call-центры 36
  Интернет-банкинг 38
  Mobile-банкинг 40
  Реализация ДБО в России 42
  Call-центр 42
  Интернет-банкинг 43
  Рейтинг интернет банков 54
  Mobile-банкинг 56
  Перспективы и драйверы e-банкинга в России 59
  Интернет-банкинг 59
  Mobile…
• Обзор рынка торгового эквайринга. Сентябрь, 2015г.
  Цель исследования: Описание текущего состояния и основных тенденций развития российского рынка торгового эквайринга. Задачи исследования: Охарактеризовать рынок торгового эквайринга России по ключевым показателям; Определить основные тенденции и перспективы развития рынка торгового эквайринга; Провести анализ программ по торговому эквайрингу основных банков России и ведущих компаний, предлагающих данные услуги. Методы исследования: Сбор и анализ первичной информации по деятельности и услугам банков, провайдеров электронных платежей и процессинговых центров; Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; Mystery-shopping со специалистами банков, провайдеров электронных платежей и процессинговых центров по условиям программ торгового эквайринга.