Рынок флоат-стекла в России: 2012-2016 и прогноз до 2019 г. (артикул: 28126 25775)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  Отчет посвящен анализу состояния российского рынка флоат-стекла в 2012-2016 гг. и прогнозу его развития на период до 2019 г. В качестве источников информации были использованы данные телефонных интервью с ведущими участниками российского рынка, данные Росстата, Федеральной таможенной службы РФ, Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, Белстата, данные годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, материалы СМИ и Интернет, пресс-релизы и прайс-листы производителей, база данных "ГС-Эксперт". Отчет состоит из 6 глав, содержит 83 страницы, 23 рисунка (графики, диаграммы), 73 таблицы. 

  В первой главе отчета анализируется состояние производства флоат-стекла в России. Приведены данные о существующих мощностях, объемах производства флоат-стекла в 2012-2016 гг., региональной структуре производства, проанализировано влияние фактора сезонности.

  Во второй главе отчета приведены профили всех российских производителей анализируемой продукции, включая данные о времени присутствия на рынке, структуре собственности, производственных мощностях, объемах производства, ассортименте выпускаемой продукции, финансовых показателях деятельности.

  В третьей главе отчета проведен анализ внешнеторговых операций с флоат- стеклом с учетом взаимной торговли между странами ЕАЭС. Приведены статистические данные об объемах внешнеторговых операций в натуральном и денежном выражении, региональная структура экспорта и импорта этой продукции, данные об объемах и направлениях поставок основными экспортерами и импортерами. 

  Четвертая глава отчета посвящена анализу потребления флоат-стекла в России. В данном разделе приведен баланс производства-потребления этой продукции за период 2012-2016 гг., оценены отраслевая и региональная структуры потребления, оценены рыночные доли основных игроков, уровень конкуренции и степень концентрации рынка, проведен анализ факторов, обуславливающих спрос на листовое стекло.

  В пятой главе отчета приведены данные о ценах производителей на флоат-стекло и ценах приобретения этой продукции в различных регионах страны, прайсовых ценах производителей в 2012, 2014 и 2016 годах, а также данные о средних ценах на импортируемую продукцию.

  В шестой, заключительной, главе отчета приведен прогноз производства и потребления флоат-стекла на период до 2019 г.

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  Аннотация    

  1. Анализ производства флоат-стекла в России    

  1.1. Статистика производства флоат-стекла в России в 2012-2016 гг.    

  1.2. Региональная структура производства флоат-стекла    

  1.3. Сезонность производства    

  2. Профили ведущих производителей флоат-стекла    

  2.1. Asahi Glass Company Co Ltd. (Япония)    

  2.1.1. ОАО "Эй Джи Си Борский стекольный завод" (Нижегородская область)    

  Время присутствия на рынке, мощности    

  Структура собственности    

  Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции    

  Финансовые показатели деятельности предприятия    

  2.1.2. ООО "Эй Джи Си флэт гласс Клин" (Московская область)    

  Время присутствия на рынке, мощности    

  Структура собственности    

  Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции    

  Финансовые показатели деятельности предприятия    

  2.2. АО "Салаватстекло" (Республика Башкортостан)    

  2.2.1. АО "Салаватстекло" (Республика Башкортостан)    

  Время присутствия на рынке, мощности    

  Структура собственности    

  Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции    

  Финансовые показатели деятельности предприятия    

  2.2.2. АО "Саратовстройстекло" (Саратовская область)    

  Время присутствия на рынке, мощности    

  Структура собственности    

  Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции    

  Финансовые показатели деятельности предприятия    

  2.3. ООО "Пилкингтон Гласс" (Московская область)    

  Время присутствия на рынке, мощности    

  Структура собственности    

  Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции    

  Финансовые показатели деятельности предприятия    

  2.4. Guardian Industries (США)    

  2.4.1. ООО "Гардиан стекло Рязань" (Рязанская область)    

  Время присутствия на рынке, мощности    

  Структура собственности    

  Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции    

  Финансовые показатели деятельности предприятия    

  2.4.2. ООО "Гардиан стекло Ростов" (Ростовская область)    

  Время присутствия на рынке, мощности    

  Структура собственности    

  Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции    

  Финансовые показатели деятельности предприятия    

  2.5. АО "Каспийский завод листового стекла" (Республика Дагестан)    

  Время присутствия на рынке, мощности    

  Структура собственности    

  Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции    

  Финансовые показатели деятельности предприятия    

  2.6. АО "Тракья Гласс Рус" (Респ. Татарстан)    

  Время присутствия на рынке, мощности    

  Структура собственности    

  Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции    

  Финансовые показатели деятельности предприятия    

  2.7. ООО "Гелиос"/ОАО "Югроспродукт"(Красногвардейский завод стекла, Ставропольский край)    

  Время присутствия на рынке, мощности    

  Структура собственности    

  Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции    

  Финансовые показатели деятельности предприятия    

  2.8. ОАО "Саратовский институт стекла" (Саратовская область)    

  Время присутствия на рынке, мощности    

  Структура собственности    

  Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции    

  Финансовые показатели деятельности предприятия    

  3. Анализ внешнеторговых операций с флоат-стеклом в 2012-2016 гг.    

  3.1. Экспорт флоат-стекла    

  3.2. Импорт флоат-стекла    

  4. Анализ потребления флоат-стекла в России    

  4.1. Баланс производства-потребления флоат-стекла в России в 2012-2016 гг.    

  4.2. Региональная структура потребления флоат-стекла в 2012-2016 гг.    

  4.3. Отраслевая структура потребления флоат-стекла    

  4.4. Доли основных игроков, уровень конкуренции и степень концентрации рынка    

  4.5. Анализ факторов, обуславливающих спрос на флоат-стекло    

  5. Ценовой анализ    

  5.1. Анализ внутренних цен    

  5.2. Анализ цен на импортируемую продукцию    

  6. Прогноз развития рынка флоат-стекла в 2017-2019 гг.   

• Перечень приложений

  Список таблиц:

  Таблица 1. Объемы производства флоат-стекла в разрезе стекольных заводов  в 2012-2016 гг., млн м2

  Таблица 2. Объемы производства флоат-стекла в разрезе стекольных холдингов  в 2012-2016 гг., млн м2

  Таблица 3. Объемы производства флоат-стекла в разрезе субъектов федерации  в 2012-2016 гг., млн м2

  Таблица 4. Темпы роста производства флоат-стекла в разрезе субъектов федерации в 2012-2016 гг., %

  Таблица 5. Доли субъектов федерации в структуре производства флоат-стекла  в 2012-2016 гг., %

  Таблица 6. Сезонность производства флоат-стекла в России в 2012-2016 гг., %

  Таблица 7. Помесячные объемы производства флоат-стекла российскими заводами в 2016 г., тыс. м2

  Таблица 8. Производство стекла ОАО "Эй Джи Си Борский стекольный завод" в 2012-2016 гг., тыс. м2, тыс. т

  Таблица 9. Производство стекла и продуктов промпереработки  ОАО "Эй Джи Си БСЗ" в 2012-2016 гг., тыс. м2

  Таблица 10. Финансовые показатели работы ОАО "Эй Джи Си Борский стекольный завод" за период 2012 – 9 мес. 2016 гг., млн руб.

  Таблица 11. Производство стекла ООО "Эй Джи Си флэт гласс Клин"  в 2012-2016 гг., тыс. м2, тыс. т

  Таблица 12. Финансовые показатели деятельности  ООО "Эй Джи Си флэт гласс Клин" за период 2012-2015 гг., млн руб.

  Таблица 13. Производство стекла АО "Салаватстекло" в 2012-2016 гг., тыс. м2, тыс. т

  Таблица 14. Производства стекла и продуктов промпереработки АО "Салаватстекло" в 2012-2016 гг., тыс. м2

  Таблица 15. Финансовые показатели работы АО "Салаватстекло"  за период 2012 – 6 мес. 2016 гг., млн руб.

  Таблица 16. Производство стекла АО "Саратовстройстекло" в 2012-2016 гг.,  тыс. м2, тыс.т

  Таблица 17. Финансовые показатели работы АО "Саратовстройстекло"  в 2012-2015 гг., млн руб.

  Таблица 18. Производство стекла ООО "Пилкингтон Гласс" в 2012-2016 гг., тыс. м2, тыс. т

  Таблица 19. Финансовые показатели работы ООО "Пилкингтон Гласс"  в период 2012-2015 гг., млн руб.

  Таблица 20. Производство стекла ООО "Гардиан стекло Рязань" в 2012-2016 гг., тыс. м2, тыс. т

  Таблица 21. Финансовые показатели работы ООО "Гардиан стекло Рязань"  за период 2012-2015 гг., млн руб.

  Таблица 22. Производство стекла ООО "Гардиан стекло Ростов" в 2012-2016 гг.

  Таблица 23. Финансовые показатели работы ООО "Гардиан стекло Ростов"  за период 2012-2015 гг., млн руб.

  Таблица 24. Производство стекла АО "КЗЛС" в 2014-2016 гг.

  Таблица 25. Финансовые показатели работы АО "КЗЛС" в 2012-2015 гг., млн руб.

  Таблица 26. Производство стекла АО "Тракья Гласс Рус" в 2014-2016 гг.

  Таблица 27. Финансовые показатели работы АО "Тракья Гласс Рус" в 2014-2015 гг., млн руб.

  Таблица 28. Производство листового термополированного стекла  ООО "Гелиос"/ОАО Югроспродукт" (Красногвардейский завод стекла) в 2012-2016 гг., тыс. м2, тыс. т

  Таблица 29. Финансовые показатели работы ОАО "Югроспродукт"  в 2012-2015 гг., млн руб.

  Таблица 30. Финансовые показатели работы ООО "Гелиос"  в 2014-2015 гг., млн руб.

  Таблица 31. Производство флоат-стекла ОАО "Саратовский институт стекла"  в 2012-2016 гг., тыс. м2, тыс. т

  Таблица 32. Финансовые показатели работы ОАО "Саратовский институт стекла"  в 2012-2015 гг., млн руб.

  Таблица 33. Объемы внешнеторговых операций России с флоат-стеклом  в 2012-2016 гг., млн м2

  Таблица 34. Экспорт флоат-стекла в натуральном и денежном выражении  в 2012-2016 гг.

  Таблица 35. Структура экспорта флоат-стекла в разрезе стран назначения в 2012-2016 гг., млн м2, млн $

  Таблица 36. Объемы и направления поставок флоат-стекла ведущими российскими экспортерами в 2012-2016 гг., млн м2

  Таблица 37. Импорт флоат-стекла в натуральном и денежном выражении  в 2012-2016 гг.

  Таблица 38. Структура импорта флоат-стекла в разрезе стран происхождения  в 2012-2016 гг., млн м2, млн $

  Таблица 39. Объемы импорта флоат-стекла в разрезе российских компаний-импортеров в 2012-2016 гг., тыс. м2

  Таблица 40. Объемы импорта флоат-стекла в разрезе компаний-производителей  в 2012-2016 гг., млн м2

  Таблица 41. Баланс производства-потребления флоат-стекла в России  в 2012-2016 гг., млн м2

  Таблица 42.Основные регионы-потребители флоат-стекла в 2012-2016 гг., млн м2, %

  Таблица 43. Отраслевая структура потребления листового стекла в мире и в РФ

  Таблица 44. Доли основных игроков в структуре поставок флоат-стекла  на российский рынок в 2012-2016 гг., %

  Таблица 45. Результаты оценки степени концентрации российского рынка флоат-стекла в 2012-2016 гг.

  Таблица 46. Выполнение работ по виду деятельности "Строительство" в России  в 2012-2016 гг., млрд руб.

  Таблица 47. Ввод в действие жилых домов в России в 2013-2016 гг., тыс. м2

  Таблица 48. Объемы производства продуктов промпереработки листового стекла  в 2012-2016 г., тыс. м2

  Таблица 49. Объемы производства стеклопакетов крупнейшими производителями в 2012-2015 гг., тыс. м2

  Таблица 50. Объемы производства безопасного стекла крупнейшими производителями в 2012-2016 гг., тыс. м2

  Таблица 51. Производство автотранспортных средств в России в 2012-2016 г., шт., %

  Таблица 52. Среднегодовые цены производителей на термополированное стекло  и темпы их роста за период 2012-2016 гг. (руб./м2, $/м2, %)

  Таблица 53. Цены на листовое стекло производства ОАО "Салаватстекло"  в марте 2012 г., руб./м2

  Таблица 54. Цены на листовое стекло производства ОАО "Салаватстекло"  в марте 2017 г., руб./м2

  Таблица 55. Цены на листовое стекло марки М1 производства ОАО "Югроспродукт" в марте 2012 г., руб./м2

  Таблица 56. Цены на листовое стекло марки М1 и М4 производства ОАО "Югроспродукт" в июне 2014 г., руб./м2

  Таблица 57. Цены на листовое стекло марки М1 и М4 производства ОАО "Югроспродукт" в декабре 2014 г., руб./м2

  Таблица 58. Цены на листовое стекло марки М1 и М4 производства ООО "Гелиос"  в марте 2017 г., руб./м2

  Таблица 59. Цены на листовое стекло производства ООО "Эй Джи Си Флэт Гласс Клин" и ОАО "Эй Джи Си БСЗ" в июне 2014 г., руб./м2

  Таблица 60. Цены на листовое стекло производства ООО "Эй Джи Си Флэт Гласс Клин" и ОАО "Эй Джи Си БСЗ" в декабре 2014 г., руб./м2

  Таблица 61. Цены на листовое стекло производства ООО "Эй Джи Си Флэт Гласс Клин" и ОАО "Эй Джи Си БСЗ" в марте 2017 г., руб./м2

  Таблица 62. Цены на листовое стекло производства ООО "Гардиан стекло Рязань" и ООО "Гардиан стекло Ростов" в июне 2014 г. и декабре 2014 г., руб./м2

  Таблица 63. Цены на листовое стекло производства ООО "Пилкингтон Гласс"  в июне 2014 г. и декабре 2014 г., руб./м2

  Таблица 64. Цены на листовое стекло производства ОАО "Саратовский институт стекла" в июне 2014 г. и декабре 2014 г., руб./м2

  Таблица 65. Цены на листовое стекло производства ОАО "КЗЛС" в декабре 2014 г.  и в марте 2017 г., руб./м2

  Таблица 66. Среднегодовые цены приобретения листового стекла подрядными организациями и темпы их роста за период 2012-2016 гг., руб./м2,%

  Таблица 67.  Среднегодовые цены приобретения листового стекла подрядными организациями в разрезе федеральных округов в 2012-2016 гг., руб./м2

  Таблица 68. Основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской федерации на 2017-2019 гг.

  Таблица 69. Прогноз объемов производства флоат-стекла в России в 2017-2019 гг., млн м2

  Таблица 70. Прогноз объемов потребления флоат-стекла в России в 2017-2019 гг., млн м2

  Список рисунков:

  Рисунок 1. Объемы производства флоат-стекла в России в 2000-2016 гг., млн м2

  Рисунок 2. Доли холдингов в структуре производства флоат-стекла в 2012-2016 гг., %

  Рисунок 3. Помесячные объемы производства флоат-стекла в 2015-2016 гг., млн м2

  Рисунок 4. Объемы внешнеторговых операций с флоат-стеклом  в 2012-2016 гг., млн м2

  Рисунок 5. Объемы экспорта флоат-стекла  в натуральном и денежном выражении в 2012-2016 гг.

  Рисунок 6. Региональная структура экспорта флоат-стекла в 2012-2016 гг., %

  Рисунок 7. Динамика импорта флоат-стекла в натуральном и денежном выражении в 2012-2016 гг.

  Рисунок 8. Региональная структура импорта флоат-стекла в 2012-2016 гг., %

  Рисунок 9. Объемы и динамика потребления флоат-стекла в России  в 2012-2016 гг., млн м2

  Рисунок 10. Баланс производство-потребление флоат-стекла в России  в 2012-2016 гг., млн м2

  Рисунок 11. Структура потребления флоат-стекла в разрезе федеральных округов  в 2012-2016 гг., %

  Рисунок 12. Помесячная динамика выполнения работ по виду деятельности "Строительство" в 2015-2016 гг., %

  Рисунок 13. Помесячная динамика заключенных договоров строительного подряда в 2015-2016 гг., млрд руб.

  Рисунок 14. Динамика ввода в эксплуатацию нежилых зданий в 2013-2016 гг., %

  Рисунок 15. Помесячная динамика ввода в эксплуатацию жилых домов  в 2015-2016 гг., %

  Рисунок 16. Объемы ипотечного кредитования в России в 2007-2016 гг., млрд руб.

  Рисунок 17. Динамика изменения средних цен производителей на флоат-стекло  за период 2012-2016 гг., руб./м2

  Рисунок 18. Динамика изменения средних цен реализации флоат-стекла некоторыми российскими заводами в 2015-2016 гг., руб/м2

  Рисунок 19. Динамика изменения средних цен приобретения листового стекла строительными и подрядными организациями в 2012-2016 гг., руб./м2

  Рисунок 20. Средние цены на импортируемое флоат-стекло в 2012-2016 гг., $/м2

  Рисунок 21. Среднегодовые цены на импортируемое флоат-стекло в разрезе стран происхождения в 2012-2016 гг., $/м2

  Рисунок 22. Прогноз производства флоат-стекла в России в 2017-2019 гг., млн м2

  Рисунок 23. Прогноз потребления флоат-стекла в России в 2017-2019 гг., млн м2

• Исследование рынка стекольной продукции для диверсификации деятельности
  Содержание
  Глава 1 Анализ рынка функционирования XXX в 2011 г.
  1. Химико-лабораторная посуда
  1.1. Основные характеристики
  1.2. Внешнеторговые поставки в Россию в 2011 г.
  1.2.1. Объем и динамика импорта
  1.2.2. Объем и динамика экспорта
  1.3. Анализ производства химико-лабораторной посуды в РФ
  2. Жаропрочная посуда
  2.1. Основные характеристики
  2.2. Внешнеторговые поставки в России в 2011 г.
  2.2.1. Объем и динамика импорта
  2.2.2. Объем и динамика экспорта
  3. Стеклянные крышки
  Глава 2 Обзор рынка стекольной продукции, как перспективы диверсификации производства
  1. Мозаика
  1.1. Общая информация
  1.2. Внешнеторговые поставки в России в 2005-2011 гг.
  1.2.1. Объем и динамика импорта
  1.2.2. Объем и динамика экспорта
  1.3. Анализ производства стеклянной мозаики
  1.4. Анализ потребителей
  2. Медицинское стекло и химико-лабораторная посуда
  2.1. Общая информация
  2.2. Внешнеторговые поставки в России в 2005-2011 гг.
  2.2.1. Объем и динамика импорта
  2.2.2. Объем и динамика экспорта
  2.3. Анализ производства мед. стекло и ХЛП в РФ
  2.4. Анализ потребителей
  3. Стеклянная бутылка
  3.1. Общая информация
  3.2. Внешнеторговые поставки в Росс…
• Анализ рынка листового стекла
  1. Анализ рынка листового стекла
  1.1. Общая характеристика рынка листового стекла
  1.2. Объем рынка листового стекла в России
  1.3. Емкость рынка листового стекла в России
  1.4. Выявление основных трендов и перспектив развития рынка листового стекла
  1.5. Выявление факторов влияющих на развитие рынка листового стекла: анализ смежных отраслей (анализ строительной отрасли автомобилестроение, вагоностроение и др. отраслей-потребителей листового стекла).
  2. Анализ внешенэкономических операций на рынке оборудования из нержавеющей стали для пищевой промышленности
  2.1. Объем импорта листового стекла
  2.2. Объем экспорта листового стекла
  2.3. Прогноз объема экпорта листового стекла
  3. Анализ конкурентной среды
  3.1. Основные компании-производители на рынке листового стекла (контактная информация, производственный портфель). Карта размещения производственных мощностей в России
  3.2. Объем производства основных компаний-производителей листового стекла. Доля рынка. Прогноз объема производства листового стекла.
  3.3. Объем реализации основных компаний-конкурентов в разрезе видов листового стекла, марок листового стекла, технологий производства (флоат-технологии и ВВС).
  3.4. Прогноз роста объемов производства и реализации продукц…
• Рынок внешнеторговых поставок листового стекла. Киргизия.
  1. Объем и динамика импорта 2. Структура импорта: 1. по странам производителям (в натуральном и стоимостном выражении) 2. по компаниям – производителям (в натуральном и стоимостном выражении) 3. по получателям (в натуральном и стоимостном выражении) 4. по регионам получения 5. по товарным группам (в натуральном и стоимостном выражении) 6. по торговым маркам 3. Объем и динамика экспорта 4. Структура экспорта: 1. по товарным группам в стоимостном выражении 2. по странам получателям (в натуральном и стоимостном выражении) 3. по компаниям – производителям (в натуральном и стоимостном выражении) 4. по регионам отправления (в натуральном и стоимостном выражении) 5. по товарным группам (в натуральном и стоимостном выражении) 5. Баланс экспорта/импорта за период времени
• Исследование рынка стекла по сегментам в России
  1. ОБЗОР РЫНКА СТЕКОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В РОССИИ 1.1.Общая информация по рынку стекла: Общая характеристика продукта Общая характеристика рынка по сегментам: - стеклянная мозаика - медицинское стекло - бутылка стеклянная Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка до 2015г Производители стекла по сегментам (раскладка по регионам) 1.2. Структура рынка: Структура рынка по товарным позициям Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров Структура рынка по отраслям потребления Анализ перспективности направлений фиверсификации стекольного производства 1.3. Данные по производству: Объем и динамика производства, прогноз 2011-2016гг Сегментация производства (по видам продукции, регионам и т.д.) 2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ПО СЕГМЕНТАМ Основные компании-конкуренты, их доля на рынке Анализ ценовой политики производителей стекольной продукции прогноз 2011-2016гг Местоположение основных конкурентов (адрес,контактные данные) Ассортимент конкурентов, технические параметры(брендовый, модельный) Доля экспорта в производстве прогноз 2011-2016гг 2.1. Ценовой анализ Анализ цен производителей (оптовые и розничные цены) прогноз 2011-2016гг Анализ цен дистрибьютеров (оптовые и розничные цены) прогноз 2011-2016гг Средняя цена импорта прогноз 2011-2016гг Средняя цена экспо…
• ТИПОВОЙ БИЗНЕС-ПЛАН СЕТИ ПЛАТЕЖНЫХ ТЕРМИНАЛОВ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ
  АННОТАЦИЯ Цель БП: открытие сети платежных терминалов в региональном центре К готовому Бизнес-плану прилагается заполненная Финансовая модель в формате xls (Microsoft Excel). Бизнес - план содержит следующие основные блоки: 1. Описание рассматриваемого рынка 2. Маркетинговый план открытия данного бизнеса 3. План сбыта 4. Производственная часть 5. Организационная структура предприятия 6. Финансовый план 7. Нормативная база Предлагаемый бизнес–план может являться основой для написания бизнес-плана для Вашего проекта. К бизнес-плану прилагается финансовая модель в формате xls (Microsoft Excel). СУТЬ ПРОЕКТА Создание сети платежных терминалов, расположенных в региональном центре, предоставляющей под собственным брендом широкий спектр возможностей по оплате услуг различных провайдеров. Необходимая площадь офиса – 120 кв. м. Необходимая площадь под платежные терминалы – 20 кв. м. Время работы офиса – 9 часов в день (с 8 до 17 часов) Время работы платежных терминалов – 24 часа в день ДОЛГОСРОЧНЫЕ И КРАТКОСРОЧНЫЕ ЦЕЛИ ПРОЕКТА Краткосрочные цели проекта: открытие сети платежных терминалов с собственным брендом, предоставляющей широкий спектр возможностей по оплате услуг различных провайдеров. Долгосрочные цели проекта: расширение номенклатуры оказываемых услуг и увеличение количества пров…